Piyasa Beklentisi
Açılıştaki satış baskısının gün içerisinde etkisini artırdığı BIST-100’ün seans sonundaki tepki denemesi oldukça zayıf kaldı. Endeks kapanışı 104.001 seviyesinden gerçekleşirken, %1,26’lık değer kaybı oluştu. Hacim cephesi ise 4.07 mlr TL ile oldukça zayıf bir noktada yer aldı. Bankacılık endeksi %1,94’lük değer kaybıyla satışlara öncü olurken, Sanayi endeksindeki %0,83’lük düşüş de bu duruma destek olduç.
Dünyanın gündemi jeostratejik eksende şekillenmeye devam ediyor. Dün Merkel’in Türkiye-AB süreci hakkında yaptığı “Müzakereler tamamen sonlandırılmasa da askıya alınabilir” açıklamaları, piyasalarda sert satış baskısına neden olurken; TBMM’nin Irak konusunda, Cumartesi günü “teskere” konusunun görüşülmesi amacıyla olağanüstü toplanacağı haberleri, 5 yıllık CDS’lerde sert yukarı hareketlere neden oldu. Bugün konuyla ilgili olarak MGK toplantısı gerçekleştirilecek.
Küresel bazda ise dün S&P’nin Çin’in notunu indirmesi ve İspanya hükümetinin Katalonya yönetimine ve mali kaynaklarına el koyması haberleri de diğer takip edilen önemli konular oldu.
Çin’in notunun 1999’dan bu yana ilk kez indirildiğini belirtmekte fayda görüyoruz. Kuzey Kore ise ABD’ye olan tehditlerini sürdürüyor. En son açıklamada, Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho, eşi benzeri görülmemiş ölçekte bir hidrojen bombasını Pasifik Okyanusu'nda test edebilecekleri söyledi.
Buna rağmen VIX endeksi “10” psikolojik seviyesinin altında fiyatlamalarını sürdürüyor.
Yeni günün gündeminde ise makroekonomik ve siyasi anlamda önemli gelişmeler bulunmuyor.
BM Genel Kurul’unun devam ettiği süreçte gelen açıklamalar takip edilecek. Siyasi cephede gözler yarın gerçekleşecek olan TBMM toplantısında olacak. Makroekonomik olarak ise yurtiçinde önemli bir veri bulunmazken, yurtdışında Euro Bölgesi, ABD ve Almanya’nın imalat, hizmet ve bileşik PMI endekslerinin öncü verileri izleniyor olacak. Bunun dışında Draghi’nin konuşmaları takvimde yer alıyor olsa da, bu konuşmalar para politikasına ilişkin olarak herhangi bir açıklama gelmesi beklenmiyor. Fed’de ise Williams, George ve Kaplan’ın konuşmaları izlenecek. Kaplan’ın FOMC’de bu yıl oy hakkı olması, açıklamalarının bir adım daha önde olacağına işaret ediyor.
Yeni günün başlangıcında, her ne kadar TL’de değer kazanımı ve VIX endeksinde risk iştahının canlı olduğuna dair fiyatlamalar dikkat çekse de, yurtdışı borsaların ve yurtdışında işlem gören Türkiye ETF’lerinin hareketleri söz konusu etkiyi yansıtmamaktadır. Paritedeki hafif toparlanma USD cephesini zayıflatmış olup, Altın fiyatlarındaki toparlanmayı açıklıyor. Petrol fiyatları ise $56 seviyesindeki tutunma çabasını sürdürüyor. Asya ve ABD vadelilerindeki satış baskısına karşın Avrupa borsalarında daha ılımlı bir açılış bekleniyor.
Güne satıcılı başlamasını beklediğimiz endekste 103.800 ara desteğinin altında yaşanacak hareketlerde 100 günlük üssel ve basit ortalamaların geçtiği yer olan 102.600’e kadar geri çekilme görebiliriz. Bu nedenle gün içi al-sat maçlı açılacak pozisyonlar için temkinli kalınmalı.
Geçmişten taşınan mevcut pozisyonlar için ise kısa vade de önemli destek olarak gördüğümüz ve dün kırılan 104.900 altına kalındığı sürece kademeli olarak pozisyon azaltmak ve alt desteklerde yeni denge arayışlarını beklemek yararlı olacaktır.
Bugün Açıklanacak Önemli Veriler
10:00 Fransa İmalat PMI Eyl.-Öncü (Bekl: 55,5)
10:30 Almanya İmalat PMI Eyl.-Öncü (Bekl: 59)
11:00 Euro Bölgesi İmalat PMI Eyl.-Öncü (Bekl: 57,2)
13:00 ABD Fed/Williams konuşacak. (2017 Yedek Üye)
14:15 Euro Bölgesi ECB/Constancio konuşacak.
16:30 ABD Fed/George konuşacak. (Oy Hakkı Yok)
16:45 ABD İmalat PMI Eyl.-Öncü (Bekl: 53)
16:45 ABD Hizmet PMI Eyl.-Öncü (Bekl: 55,7)
20:30 ABD Fed/Kaplan konuşacak. (Oy Hakkı Var)
Euro Bölgesi AB Dışişleri Bakanları toplantısı gerçekleşecek.
Euro Bölgesi ECB/Draghi çeşitli yerlerde konferans verecek.
