Piyasada oluşan fırsatlardan faydalanmak istiyor ancak yatırımlarınızı değerlendirme konusunda yeterli zamanı bulamıyorsanız, doğru adres Bireysel Portföy Yönetimi...

Bireysel Portföy Yönetimi

İster bireysel ister kurumsal yatırımcı olun,  geniş ürün yelpazesine sahip portföy gruplarımızdan, risk tercihi  ve  getiri beklentinize göre kendinize uygun portföy yönetim grubunu tercih edebilirsiniz. 

Uzman ve deneyimli portföy yöneticilerimiz, küresel piyasaları etkileyecek tüm haber akışlarını sizin için takip ve analiz ederek portföylerinizi en etkin şekilde yönetir.

Portföy Yönetim gruplarımızda özellikle yüksek likiditeye sahip olan finansal varlıklar tercih edilir. Yerindelik testi ile yatırımcılarımız, risk-getiri beklentisine paralel olarak uygun portföy gruplarına dahil edilir. Portföyler belirlenen limitler çerçevesinde, disiplinli ve sistematik risk yönetimi esasıyla yönetilir. Hedefimiz, yatırımcılarımızın dahil olduğu portföy gruplarında kıstas getirilerin üzerinde getiri sağlamaktır.

  • Yatırımcı Profili

    Yatırımcı Profili

    Yerindelik testi ile müşterinin yatırım ürünlerine olan risk algısının belirlenmesi.

  • Yatırım Stratejisinin Belirlenmesi

    Yatırım Stratejisinin Belirlenmesi

    Portföy Gruplarının içereceği finansal varlıkların, ağırlıklarının ve yatırım kısıtlarının belirlenmesi,
    Karşılaştırma Ölçütünün tanımlanması.

  • Yasal Süreç

    Yasal Süreç

    Bireysel Portföy Yönetim hesabı açılışı için gerekli olan dökümanların hazırlanması ve hesap açılışı.

  • Portföylerin Yönetilmesi

    Portföylerin Yönetilmesi

    Finansal varlıklar, her portföy grubu özelinde belirlenmiş limitler dahilinde yönetilir. Varlık seçimlerinde
    Araştırma, Strateji ve Risk Yönetimi'nin desteği ve sorumlu GMY'nin onayı alınır.

  • Değerlendirme

    Değerlendirme

    Dönemsel olarak Portföy Performans Sunumu yatırımcı ile paylaşılılır. Yatırımcının talebi doğrultusunda anlık raporlama yapılır.

  • Bilgilendirme

    Bilgilendirme

    Portföy performans dönemi sonunda , yatırımcıya piyasalara ilişkin beklenti ve Makro Ekonomik görünüm ile ilgili bilgilendirme yapılır. Yatırımcı mevcut portföy grubunda değişiklik yapmak isterse , yeni yatırım stratejisi karşılıklı görüşülerek belirlenir.

Yukarı