Piyasa Beklentisi
Haftanın ilk işlem gününe yurtdışı iyimserlik temelinde siyasi risklerin sınırlanarak hafif satıcılı başlayan BIST-100 endeksi gün içerisinde ise özellikle öğleden sonra volatilitenin yüksek olduğu bir seyir izledi. Seans sonunda alışların güç kazandığı endeks son iki hafta olduğu gibi dün de günü değer kazanımı ile kapattı. BIST-100 %0,92 yükselerek 80.110 seviyesinden günü tamamlayarak 20 Kasım'dan bu yana ilk kez 80.000 barajı üzerinde kapanış gerçekleştirdi. Bankacılık endeksi %0,35 yükselerek, %1,02 değer kazanan sanayi endeksinin gerisinde kaldı.
Gündemin oldukça sakin olduğu dün, Euro bölgesinin sanyai üretimi aylık %2,1, yıllık %2,8 ile beklentilerden sert yükseldi ancak veri etkisi sınırlı kaldı. Merkez bankalarına dair veri akışı ise bugün sabah itibarıyla başladı. Japonya Merkez Bankası (BoJ) -%0,1 seviyesindeki faizleri ve 80 trilyon Yen olan parasal teşvik miktarını değiştirmeyerek sabit bıraktı. Banka tutanaklarda ihtiyaç duyulduğunda gevşemeye gidileceğini bir kez daha vurguladı. Yine Japonya'da ocak ayı sanayi üretimi aylık bazda %3,7 ile sürpriz şekilde yükselirken yıllık sanayi üretimi %3,8 ile düşüş gösterdi. Kapasite kullanım oranı ise daralma beklentilerinin aksine %2,6 yükseldi.
Bu haftaya ilişkin veri akışlarının bugün itibarıyla başladığını söylemek mümkün. Yurtiçinde saat 10:00'daki Aralık ayı işsizlik oranı ve 11:00'daki Şubat ayı bütçe dengesi izlenecek ancak söz konusu verilerin piyasa etkisinin sınırlı kalacağını düşünüyoruz. Esas gündem ise ABD tarafında yer alıyor. ABD'de geçilen "yaz saati uygulaması" nedeniyle TSİ 1 saat erken açıklanacak olan verilerden 14:30'da açıklanacak olan perakende satışlar ve ÜFE bir adım öne çıkıyor. Ayrıca bugün Fed toplantısı başlayacak ve yarın akşam 20:00'da karar açıklanacak. Özellikle öğleden sonra ABD bazlı fiyatlamaların ağırlık kazanması beklenebilir.
Küresel piyasalarda ise petrol ve Çin'e dair fiyatlamalar söz konusu. Çin'de "Tobin Vergisi" (spekülatif döviz işlemlerinden alınması öngörülen vergi) taslağı hazırlanması, tüm Asya borsalarına satış getirmiş durumdadır. Öte yandan İran'ın "petrol üretiminin dondurulmasına ilişkin anlaşmaya" üretimini artırdıktan sonra katılacağına ilişkin Rus yetkililerinden gelen açıklamalar petrol fiyatlarını ve emtiaları bir miktar aşağı çekmiş durumdadır. Bu gelişmelerle birlikte ABD vadelilerinin de hafif negatif seyrettiği güne Avrupa borsalarının da küresel gelişmeler temelinde aşağı yönlü açılışlar yapması bekleniyor. Rusya'nın Suriye'den askeri gücünü çekmeye başlayacağı açıklamaları ise jeopolitik riskin azalması üzerinden TL'yi desteklemiş durumdadır. USD karşısında gücünü korumaya çalışan ve değer kayıpları yaşayan gelişmekte olan para birimlerinden pozitif ayrışarak 2,88'in altında stabilize olmaya çalışan TL, dış riskleri bir miktar sınırlayabilir.
Dün itibarıyla uzun vadeli düşüş trend direncinden günü tamamlamasını olumlu bulduğumuz endekste, hafif satıcılı açılış beklentimize rağmen 79.700 ara desteğinden satışların karşılanarak yeniden 80.000'e doğru hareketler görülebileceğini düşünüyoruz. 80.000 direncinin aşılması durumunda ise yükseliş trendi ivme kazanarak 80.600-81.000 direnç bandına doğru sürebilir. 79.700'ün kırılması halinde ise gevşeme hızlanabilir.
Bugün Açıklanacak Veriler
10:00 Türkiye İşsizlik Oranı Ara. (Bekl: %11,0)
11:00 Türkiye Bütçe Dengesi Şub. (Önck: 4,2 mlr TL)
14:30 ABD Perakende Satışlar-Aylık Şub. (Bekl: -%0,2)
14:30 ABD Perakende Satışlar (Oto.Hariç)-Aylık Şub. (B: -%0,2)
14:30 ABD ÜFE-Aylık Şub. (Bekl: -%0,2)
14:30 ABD ÜFE-Yıllık Şub. (Bekl: %0,1)
16:00 ABD NAHB Konut Piyasası End. Mar. (Bekl: 59)
16:00 ABD İşletme Stokları Oca. (Bekl: %0.0)
17:00 AB Türkiye hakkındaki tasarıyı oylayacak.
22:00 ABD Toplam Net Sermaye Akımları (Önck: -$114 mlr)
ABD Fed'in iki gün sürecek toplantısı başlayacak.
