Yeni haftanın başlangıcına pozitif bir açılış yapan BIST-100 endeksinde 632 puanlık dar bir bantta dalgalanarak %0.07 gibi yatay sayılabilecek bir değer kaybı ile 71.299 seviyesinden günü tamamladı. Satışların, yabancı bir aracı kuruluşun yayınladığı bankacılık raporu temelinde, bankalar tarafında derinleştiğini gördük.
Günlük bazda, Halkbank'taki sert değer kaybı öncülüğünde -Bu durumda hedef fiyatın %42 aşağı çekilerek tek hanelere düşmesi etkili olmuştur- %2.13 düşen bankacılık endeksinin, yıl başından bu yana %29 değer kaybettiğini görüyoruz. Böylece XBANK'ta 23 Ocak'taki 178.500 zirvesinden bu yana girdiği düşüş trendinin derinleşerek sürdüğünü görmekteyiz. Ayrıca USD bazında 2009 yılından bu yana en düşük seviyesinde işlem gören XBANK endeksinde, teknik açıdan TL bazlı 104.000 desteğini (2014 yılbaşında görülen dip seviye) izlemekte fayda olduğunu düşünüyoruz.
Dış faktörlerin seyri, "Fed öncesi sessizliğe" işaret etmekte. Dolar endeksi ve Euro/Dolar paritesinin USD aleyhine sınırlı hareketlerine ek olarak, Dolar/TL yatay seyrediyor. Diğer gelişmekte olan ülke (EM) paralarında ise Dolar karşısında bir güçlenme eğilimi söz konusudur. Yabancı kuruluşların raporlarında TL'ye bakış açısı karışık sinyaller veriyor. 2015 sonu için 3.00 hedefli raporların yanı sıra, 2016 sonu için 3,65 hedefli raporların da yayınlandığını görmekteyiz.
Yarın başlayacak Fed toplantısı öncesinde Merkez Bankaları'da temkinli davranmayı sürdürüyor. Japonya merkez bankası teşvik artırmaktan kaçınırken faizlerde de değişikliğe gitmedi. TCMB tarafında ise Fed dışında seçimlere kadar herhangi bir aksiyon alınması beklenmiyor.
Öte yandan, yurtiçi ekonomi yönetimi Fed'den faiz artışı beklemezken, Fitch'in haftasonu yaptığı açıklamalar faiz artış sürecinin EM açısından sorun olacağı yönündeydi. Özetle piyasaların Fed'den gelecek olası bir faiz artırımına olumlu bakmadığını söylemek mümkündür.
Dün önemli bir veri akışının olmadığı günde bugün öğleden önce Avrupa, öğleden sonra ise ABD'den gelecek veri akışını takip edeceğiz. Saat 11:30'da İngiltere'nin enflasyon verisi ve 12:00'da Almanya Eylül ayı ZEW raporu ile Euro Bölgesi Temmuz ayı dış ticaret dengesi, parite tarafındaki fiyatlamalara etki edecektir. ABD'de ise Fed öncesi takip edilecek önemli veriler var. 15:30'da Ağustos ayı perakende satışlar (Manşet beklenti: %0.3) ve 16:15'te Ağustos ayı sanayi üretimi (Bekl: -%0.2) verileri yakından takip edilecek. Ancak FOMC'nin görüşünde pek değişiklik yapacağını düşünmediğimiz verilerin, piyasa etkisinin sınırlı kalmasını bekliyoruz. 17:00'da yayınlanacak işletme stokları verisi de piyasalarca izleniyor olacak. Yurtiçinde ise 10:00'da işsizlik ve 11:00'da bütçe verileri açıklanacak.
Dış piyasalar sakin seyrediyor. Çin'de değer kayıpları derinleşmeye devam ederken Asya piyasalarında karışık fiyatlamalar söz konusudur. ABD tarafında endeks vadelilerinin yatay seyri, Fed'e yaklaşımın tedbirli olduğunu gösteriyor. Avrupa piyasalarının karışık kapanışlar sonrası, parite temelli hafif tepki alımlarıyla açılması bekleniyor.
Güne yatay başlamasını beklediğimiz endekste 71.200-71.000 bandı destek konumunda olacaktır. Günlük grafiklerde bazı göstergelerin aşırı satım seviyelerinde gerilemesi ve saatlik grafiklerde göstergelerin olumlu konumda olmaları gün içi tepki denemelerinin etkili olabileceğini gösteriyor. Ancak yükseliş denemelerinin güç kazanabilmesi için ilk etapta 71.750 seviyesi aşılmalı. Bu seviyenin üzerinde yaşanacak hareketlerde ise 72.000 ve 72.900 seviyeleri üst dirençler olarak takip edilebilir.
Bugün Açıklanacak Veriler
10:00 TR İşsizlik Oranı Haz. (Bekl: %9,2)
11:00 TR Bütçe Dengesi Tem.-Ağu.
11:30 İngiltere TÜFE-Yıllık Ağu. (Bekl: %0)
11:30 İngiltere Çekirdek TÜFE-Yıllık Ağu. (Bekl: %1)
11:30 İngiltere Perakende Fiy.-Aylık Ağu. (Bekl: %0,3)
11:30 İngiltere Çekirdek ÜFE-Aylık Ağu. (Bekl: -%0,2)
12:00 AB Dış Ticaret Deng. Tem. (Bekl: €28 mlr)
12.00 Almanya Zew Cari Durum End. (Bekl: 64)
12.00 Almanya Zew Eko. Güv. End. (Bekl: 18,3)
15:30 ABD Perk. Sat. - Aylık Ağu. (Bekl: %0,3)
15:30 ABD Perk. Sat. (Oto. Hariç) - Aylık Ağu. (B: %0,2)
15:30 ABD NY Fed Sanayi End. Eyl. (Bekl: -0,4)
16:15 ABD Sanayi Üretimi - Aylık Ağu. (Bekl: -%0,2)
16:15 ABD Kap. Kul. Oranı Ağu. (Bekl: %77.8)
17:00 ABD İşletme Stokları - Aylık Tem. (Bekl: %0,1)
