TURKIYE’NIN ENERJI SEKTORUNDEKI ILK SURDURULEBILIRLIK BAGLANTILI TAHVIL IHRACI ZORLU ENERJI’YE IKI ODUL GETIRDI
TURKIYE’NIN ENERJI SEKTORUNDEKI ILK SURDURULEBILIRLIK BAGLANTILI TAHVIL IHRACI ZORLU ENERJI’YE IKI ODUL GETIRDI
TURKIYE’NIN ENERJI SEKTORUNDEKI ILK SURDURULEBILIRLIK BAGLANTILI TAHVIL IHRACI ZORLU ENERJI’YE IKI ODUL GETIRDI
TURKIYE’NIN ENERJI SEKTORUNDEKI ILK SURDURULEBILIRLIK BAGLANTILI TAHVIL IHRACI ZORLU ENERJI’YE IKI ODUL GETIRDI
TURKIYE’NIN ENERJI SEKTORUNDEKI ILK SURDURULEBILIRLIK BAGLANTILI TAHVIL IHRACI ZORLU ENERJI’YE IKI ODUL GETIRDI
KURULUSTAN YAPILAN BASIN ACIKLAMASI ASAGIDA BULUNUYOR:
ZORLU ENERJI, TURKIYE ENERJI SEKTORUNUN ILK SURDURULEBILIRLIK BAGLANTILI TAHVIL (SLB) IHRACI OLAN 1,1 MILYAR DOLARLIK EUROBOND ISLEMIYLE GLOBAL BANKING & MARKETS AWARDS 2025’TE “YILIN KURUMSAL TAHVIL IHRACI” VE “YILIN ISLEMI TURKIYE” ODULLERINE LAYIK GORULDU.
TURKIYE ENERJI SEKTORUNUN ONCU SIRKETLERINDEN ZORLU ENERJI, FINANSAL, OPERASYONEL VE SURDURULEBILIRLIK ODAKLI STRATEJILERINI ULUSAL VE ULUSLARARASI ARENADA ALDIGI ODULLERLE GUCLENDIRMEYE DEVAM EDIYOR. ZORLU ENERJI, TOPLAM BUYUKLUGU 2024 EKIM AYINDA YAPTIGI 800 MILYON ILE BASLAYARAK 1,1 MILYAR DOLARA ULASAN TAHVIL IHRACIYLA GLOBAL BANKING & MARKETS AWARDS CEE, CENTRAL ASIA & TURKIYE 2025’TE IKI PRESTIJLI KATEGORIDE ODUL KAZANDI. BU ISLEM, AYNI ZAMANDA TURKIYE ENERJI SEKTORUNDE GERCEKLESTIRILEN ILK SURDURULEBILIRLIK BAGLANTILI TAHVIL (SLB) IHRACI OLMA OZELLIGINI TASIYOR.
TURKIYE’NIN EN BUYUK TEK DILIMLI KURUMSAL TAHVIL IHRACI: 1,1 MILYAR DOLAR
ZORLU ENERJI’NIN EKIM 2024’TE BASARIYLA GERCEKLESTIRDIGI 800 MILYON DOLARLIK EUROBOND IHRACI, KURESEL YATIRIMCILARIN YOGUN ILGISIYLE ONCE 200 MILYON DOLAR, ARDINDAN 2025 YILINDA 100 MILYON DOLAR ARTIRILARAK TOPLAM 1,1 MILYAR ABD DOLARI BUYUKLUGE ULASTI. BOYLECE IHRAC, TURKIYE’DEN CIKAN EN BUYUK TEK DILIMLI KURUMSAL TAHVIL IHRACI OLARAK REKOR KIRDI. 5,5 YIL VADELI ISLEM, SIRKETIN REFINANSMAN IHTIYACI VE STRATEJIK YATIRIM PLANLARI CERCEVESINDE ONEMLI BIR FINANSAL GUCLENME SAGLADI.
TAHVIL IHRACININ GERCEKLESTIRILMESINE LIDERLIK EDEN ZORLU ENERJI CEO’SU ELIF YENER SERMAYE PIYASALARININ GELISIMINI DESTEKLEYEN KADIN LIDER OLARAK OZEL ODUL ALDIGI TORENDE, TAHVIL SURECI VE ODULLERE ILISKIN DEGERLENDIRMEDE BULUNARAK, SUNLARI SOYLEDI: “GLOBAL BANKING & MARKETS’TAN ALDIGIMIZ BU IKI PRESTIJLI ODUL, ZORLU ENERJI’NIN FINANSAL GUCUNU VE SURDURULEBILIRLIK ALANINDAKI LIDERLIGINI ULUSLARARASI OLCEKTE TESCILLEMIS OLDU. 1,1 MILYAR DOLARA ULASAN BU IHRAC, AYNI ZAMANDA ULKEMIZIN EN BUYUK TEK DILIMLI KURUMSAL TAHVIL IHRACI OLARAK HEPIMIZ ICIN AYRI BIR GURUR KAYNAGI. ISLEM, FINANSAL ESNEKLIGIMIZI ARTIRAN VE GELECEGE YONELIK STRATEJIK ADIMLARIMIZI DESTEKLEYEN ONEMLI BIR DONUM NOKTASI NITELIGI TASIYOR. AYRICA FINANSAL PIYASALARIN GELISIMINI DESTEKLEYEN ONCU KADIN LIDER KATEGORISINDE DE ODULE LAYIK GORULMEK MEMNUNIYET VERICI. BU ODULU ENERJI SEKTORUNDE FIRSAT ESITLIGINI VE CINSIYET ESITLIGINI DESTEKLEYEN BAKIS ACIMIZIN BIR YANSIMASI OLARAK GORUYORUM”
SURDURULEBILIRLIK KPI’LARI FINANSMAN YAPISINA ENTEGRE EDILDI
YENER, SIRKETIN FINANSMAN STRATEJISINI 2040 NET SIFIR HEDEFI DOGRULTUSUNDA YENIDEN YAPILANDIRDIKLARINI BELIRTEREK SU IFADELERI KULLANDI: “TAHVIL YAPIMIZI BILIM TEMELLI HEDEFLER GIRISIMI (SBTI) PRENSIPLERINE UYGUN HALE GETIRDIK. FINANSMAN STRATEJIMIZI, SERA GAZI (GHG) EMISYON YOGUNLUGU AZALTIMI GIBI OLCULEBILIR VE SOMUT SURDURULEBILIRLIK KPI’LARINA BAGLADIK. IHRAC ETTIGIMIZ TAHVILIN PERFORMANS GOSTERGELERI ARASINA YALNIZCA KAPSAM 1 VE 2 EMISYONLARINI DEGIL, MUTLAK KAPSAM 3 EMISYONLARININ AZALTILMASINI DA DAHIL ETTIK. BU YAKLASIM, TEDARIKCILERIMIZDEN MUSTERILERIMIZE UZANAN TUM DEGER ZINCIRINDE DONUSUMU FINANSE ETMEK VE YONETMEK KONUSUNDAKI KARARLILIGIMIZIN GUCLU BIR YANSIMASIDIR. KURESEL YATIRIMCILARIN ILGISI, BU SORUMLU VE DONUSTURUCU FINANSMAN MODELINE DUYULAN GUVENIN ACIK BIR GOSTERGESIDIR.”
EUROBOND IHRACI, ULUSLARARASI YATIRIMCILARLA ETKIN TEMAS KURULMASINI SAGLAYAN GENIS BIR KONSORSIYUM ARACILIGIYLA GERCEKLESTIRILDI. ISLEMDE BOFA SECURITIES, EMIRATES NBD CAPITAL, GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL, HSBC VE J.P. MORGAN ORTAK TALEP TOPLAYICILAR (JOINT BOOKRUNNER) OLARAK GOREV ALDI.
