Türkiye'nin dün S&P tarafından "olumlu"dan "durağan"a indirilen kredi notu görünümü haberiyle güne başlıyoruz. Para piyasalarında dün ilk yansımalarını gözlediğimiz haber sonrasında TL karşısında 1,7550'den 1,7632'ye yükselen (%0.47) dolar kuru, bugün haber öncesindeki seviyeye oldukça yakın 1,7560'dan işlem görüyor. Paritenin dün 1,3250 seviyesinden bugün 1,3225 seviyesine gerilemiş olmasına rağmen dolar kurunun haberin ardından önemli bir değişim göstermemesini olumlu buluyoruz. Bunun yanında haber öncesinde 2.04 seviyesinden işlem gören döviz sepeti, bugün de aynı seviyelerden güne başlıyor. Ayrıca Pazartesi günü 231 puandan işlem gören 5-yıllık CDS oranlarının, dün 5 baz puan gevşeyerek 226 puana gerilemesini, haberin bugün yurt içi piyasalarda önemli bir etkisinin olmayacağı şeklinde yorumluyoruz.
Pazartesi günü %0.97 oranında düşerek geçtiğimiz hafta içinde iki kez olduğu üzere tam 60.000 sınırında kapanan İMKB-100 Endeksi, bir önceki hafta boyunca kazanmış olduğu TL bazındaki değer artışını tümüyle geri verdiği halde USD bazında halen %1.85 primli olmaya devam ediyor.
Salı günü IMKB ile birlikte Avrupa'da Almanya ve Fransa, Asya'da ise Çin borsaları kapalıydı. Açık olan diğer önde gelen yurt dışı borsalarda ise değer artışları olduğu gözlendi. Parite 1,3275 seviyesine kadar yükselirken, petrol fiyatları da 119 doların altına geriledi. Hafta başında açıklanan Chicago bölgesel PMI verisinin beklentilerin oldukça altında kalması nedeniyle Pazartesi ortalama %0.40 oranında gerileyen ABD borsaları, Salı günü ulusal düzeyde açıklanan ISM imalat verisinin beklentilerin üzerinde gelmesiyle birlikte moral buldu. Günü ortalama %0.55 yükselerek tamamlayan ABD borsalarında, Dow Jones Endeksi son beş yılın en yüksek seviyesi olan 13.279'dan kapandı. ABD 10-yıllık tahvil faiz oranları da artan risk iştahına paralel olarak %1.90'dan %1.95 seviyesine yükseldi.
Çin'de dün açıklanan resmi PMI verisi hem 50 seviyesinin üzerinde hem de bir önceki ayın üzerinde gelerek yumuşak iniş senaryosunu desteklemişti. Bugün ise HSBC'nin hazırladığı resmi olmayan PMI verisi 50 seviyesinin altında açıklanmasına rağmen, önceki ayın üzerinde geldi ve dün kapalı olan Çin borsalarının bugün %1.50 oranında yükselmesini sağladı. Son açıklanan olumlu ABD ve Çin ekonomik verilerinin bugün genel olarak yurt dışı piyasalar üzerinde pozitif etkisi olacağı anlaşılıyor. Asya borsaları ortalama %1,0'e yakın primli işlem görüyor. ABD vadelilerinde işlemler %0.20 yukarıdan geçiyor. Avrupa borsalarının ise %0.75 oranında alıcılı açılması bekleniyor. Tezgâhüstü piyasadaki işlemlerde Pazartesi günü 4 baz puan düşerek %9.32'den kapanan gösterge tahvilin faizi, bugün %9.32-%9.35 bandından geçiyor.
Bugün ayrıca Türkiye, İtalya, Fransa, Almanya ve Euro Bölgesi PMI verileri açıklanacak.
Endeksin bugün yatay açılmasının ardından 60.000 seviyesinin üzerinde kalmayı hedefleyeceğini tahmin ediyoruz.
