Piyasa Beklentisi
Alıcılı açılan BIST-100 endeksi, seans sonuna doğru Yellen’in güvercin sayılabilecek açıklamaları ile beraber güçlendi ve 200-saatlik hareketli ortalamanın üzerinde bir kapanış gerçekleştirdi. Endeks dün günü %0,67’lik değer kazancı ile 77.678 seviyesinden tamamladı. Alışlar bankacılık hisseleri öncülüğünde oldu. XBANK %1,94 değer kazanırken; XUSIN endeksindeki değer kazancı %0,16 ile sınırlı kaldı. BIST-100’ün kapandığı saatlerde USD/TL kuruna dair kotasyonlar 2,9820-2,9830 aralığında yer alıyordu.
Fed Başkanı Janet Yellen’in dün temsilciler meclisinde yaptığı toplantıda kullandığı iki ifade piyasalarda iyimserliğe neden oldu. “İşsizlik oranının düşmemesine memnuniyet içerisinde şaşırdım” ve “Enflasyonda yukarı yönlü baskı görmüyorum” açıklamaları güvercin algılandı ve alımlar gerçekleşti. Diğer Fed başkanlarından Mester, George ve Evans’ın açıklamaları ise ağırlıklı olarka faiz artırımını destekleyen ancak hızının yavaş olması gerektiğini ifade eden şekildeydi. Loretta Mester ve Esther George’un 2016 FOMC toplantısında oy hakkı bulunurken; Charles Evans ise yedek üye olarak yer alıyor.
Dünün bir diğer önemli gündemi ise OPEC toplantısı idi. Cezayir’de gayriresmi olarak toplanan OPEC ülkeleri yetkililerinini toplantısından sonra İran Petrol Bakanı Zanganeh’in yaptığı açıklamaya göre ülkeler petrol üretimini günlük 32.5-33.0 milyon varil bandına düşürme kararı aldı. Analist ve ekonomistler ise herhangi bir üretim kotası değişikliği beklemiyordu. Bu karar sonrası petrol fiyatlarının %5’e yakın değer kazancı ile $49 seviyesine kadar yükseldiği görüldü.
Yeni günün gündemi ise özellikle ABD tarafında oldukça yoğun. 15:30’dan sonra açıklanacak verilerde en yakından izlenecek olanı 2Ç16 dönemine ait nihai büyüme ve kişisel harcamalar (PCE) verileri olacak.
Fed’in yakından takip ettiği bu iki verinin, aşağı yönlü hareket eden Aralık ayı faiz artırım ihtimali üzerinde etkili olabileceğini düşünüyoruz. Bunun dışında haftalık işsizlik maaşı başvuruları; imalat ürünleri dış ticaret dengesi ve toptan stoklar verisi izleniyor olacak. Öte yandan yoğun bir şekilde Fed başkanlarının konuşmaları devam edecek. Saat 23:00’da Fed Başkanı Yellen’in bi konuşma daha yapması bekleniyor. Yurt içinde ise 10:00’daki ekonomik güven endeksi ve 14:00’daki PPK toplantı tutanakları dikkatle takip edilecek.
Yellen’dan gelen pozitif mesajlar ve petrol üretiminin kısılacağı haberiyle beraber fiyatların $49 seviyesine yükselmesi sonrası küresel piyasalarda alıcılı hareketler izlemekteyiz. Dolar endeksinin (DXY) yatay seyretmesine karşın Euro/Dolar paritesinin 1,12 üzerindeki güç kazanma isteği dikkat çekiyor. Her ne kadar TL cephesinde yatay bir hareket söz konusu olsa da yurtdışı borsalardaki iyimserlikten olumlu etkilenebiliriz.
Asya borsalarında ve ABD endeks vadelilerindeki alışlar küresel risk iştahını net bir şekilde yansıtmaktadır.
Avrupa borsalarındaki yatay açılış beklentisi ve 5 yıllık CDS’lerin dünkü MGK’da OHAL süresinin uzatılmasının tavsiye edilmesinin ardından 271 seviyesine kadar yükselmesi söz konusu iyimserliği bir miktar sınırlandırabilir.
Dünkü alımlar ile 200-saatlük (üssel) ortalamanın üzerinde, 200-günlük (üssel) ortalamanın ise sınırında kapanan endekste; katalizörlerin ağırlık kazanacağını ve yeni güne alıcılı bir başlangıç yapacağını düşünüyoruz. Saatlik grafiklerdeki “Golden-Cross” sinyali (50-saatlik üssel ortalamanın 200-saatlik üssel ortalamayı yukarı kesmesi) bu beklentimizi destekliyor. Buradan hareketle 77.750 direnci üzerinde yaşanabilecek açılış sonrası ilk etapta 78.300’e kadar hareketin devamı beklenebilir. 78.300’den gelebilecek kâr satışlarına dikkat edilmeli. 77.750 üzerinde kalındığı süürece ise yükseliş potansiyeli gücünü koruyabilir.
77.000 ve76.600 seviyelerini ise realizasyonlarda gün içi destekler olarak izleyeceğiz.
Bugün Açıklanacak Önemli Veriler
10:00 Türkiye Ekonomik Güven Endeksi Eyl. (Ö: 72,7)
12:00 Euro Bölgesi Ekon. Güven End. Eyl. (B: 103,5)
12:00 Euro Bölgesi Tüketici Güven End. Eyl. (B: -8,2)
12:00 ABD FED/Harker konuşacak.
12:00 Euro Bölgesi ECB/Praet konuşacak.
14:00 Türkiye TCMB PPK Toplantı Özeti Eyl.
15:00 Almanya TÜFE-Aylık Öncü Eyl. (Bekl: %0,0)
15:00 Almanya TÜFE-Yıllık Öncü Eyl. (Bekl: %0,6)
15:30 ABD Yıllıklandırılmış GSYH-Çeyr. 2Ç16 (B: %1,3)
15:30 ABD Kişisel Tüketici Harc. (PCE) 2Ç16 (B: %3)
15:30 ABD Çekirdek PCE 2Ç16 (Bekl: %2,1)
15:30 ABD Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları (Bekl: 252 Bin)
15:30 ABD Toptan Stoklar-Aylık Öncü (Bekl: %0)
15:30 ABD Dış Tic. Deng. (İml. Ürn.)-Öncü Ağu. (B: -$62,7 mlr)
15:50 ABD Fed/Lockhart konuşacak.
17:00 ABD Bekleyen Konut Satışları – Aylık Ağu. (Bekl: -%0,1)
17:00 ABD Fed/Powell konuşacak.
23:00 ABD Fed/Yellen konuşacak.
