Piyasa Beklentisi
Geride bıraktığımız haftanın son işlem gününde yataya yakın açan ve zayıf hacimle aşağı yönlü eğilimini devam ettiren endeks, günlük bazda %0,52 değer kaybederek 78.844 seviyesinden tamamladı. Böylece BIST-100’ün haftalık değişimi %1,66’lık bir yükseliş olarak gerçekleşti. Oldukça zayıf bir işlem hacminin gerçekleştiği BIST-100 tarafında 7 Eylül’den bu yana en düşük günlük işlem hacmi 2.71 mlr TL ile oluştu.
Cuma BIST-100 seansının tamamlandığı saat itibarıyla USD/TL kuru 3,0830 seviyesinde bulunuyordu.
Haftasonu ABD’nin siber saldırıya maruz kalması ve bunun ekonomik etkilerinin 7 mlr $’a yakın olduğuna ilişkin bir gündem takip edildi. Petrol tarafında ise önemli üreticilerin birbirleri ile temasları devam etti.
Özetle, makroekonomik anlamda risk veya katalizör oluşturabilecek herhangi bir gelişme söz konusu değildi. Gece saatlerinde açıklanan Japonya’nın dış ticaret verilerinde ise üst üste 12.ay da düşen bir ihracat görülmekte. Öte yandan ithalat cephesinde de beklentilerin altında bir düşüş söz konusu oldu.
Japonya’nın öncü imalat PMI verisi ise son 9 ayın en güçlü yükselişini göstererek dış ticaretten kaynaklanabilecek negatif etkiyi yok etmiş görünüyor.
Bu haftanın gündemi yurtiçinde Perşembe günkü TCMB’nin PPK tutanakları ve Enflasyon Raporu ile Cuma günü açıklanacak olan ABD’nin ilk tahmin 3. Çeyrek büyüme verileri üzerinde yoğunlaşıyor. Bunun dışında ABD’ed yoğun bir veri akışı söz konusu olacak. Bugün İmalat PMI, Çarşamba ise Hizmet PMI öncü verilerine ek olarak Salı günü konut fiyatları ve tüketici güveni, Çarşamba günü yeni konut satışları, Perşembe günü bekleyen konut satışları ve Cuma günü Michigan Tüketici güveni izlenecek. Avrupa’da yarın Draghi’nin konuşmalarından çıkacak mesajları izliyor olacağız. Yurtiçinde ise daha çok siyasi gündem ve 3Ç16 finansalları bazlı haber akışları takip edilecek.
Bugün yurtiçinde konut satışları verisine ek olarak, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas’ın ve Fransa Dışişleri ve Uluslararası Kalkınma Bakanı Jean-Marc Ayrault’un resmi temasları söz konusu.
Ayrıca bugün Garanti Bankası’nın seans sonrasında 3Ç16 finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor.
Yurtdışında ise öğleden önce Almanya ve Euro bölgesinin öncü PMI verileri izlenecekken, ABD’de ise oy hakkı bulunan Dudley, Evans ve Powell’ın konuşmaları öne çıkıyor.
Kur tarafında Dolar’daki değer kazanımı gelişmekte olan ülkeler tarafında fazla etkili olmazken, emtia cephesinde ise geri çekilmelere neden olmuş durumdadır. 98 seviyesi üzerinde ivmelenen Dolar endeksi (DXY) ve 1,09-1,08 aralığında zayıflamaya devam eden Euro/Dolar paritesine rağmen USD/TL’nin 3,08’in altına kırma çabaları dikkat çekiyor. Türkiye CDS’lerinin 247 seviyesindeki yatay hareketleri de şimdilik risklerin fiyatlara dahil olduğuna işaret ediyor. Petrol fiyatlarındaki $52 seviyesinin altındaki dalgalanmalar ise USD paralelinde fiyatlamalara işaret ediyor. Bununla beraber gelişmekte olan ülke para birimlerindeki güçlenme ve risk iştahının canlı kalması sonrası Asya borsaları ve ABD vadelilerinde görülen alıcılı seyrin, Avrupa borsalarının açılışına da yansıması bekleniyor.
Hafif alıcılı bir açılış beklediğimiz endekste 79.000 seviyesinin açılış ile birlikte aşılması halinde gün içi işlemlerde daha önemli direnç olan 79.400-79.500 bandına kadar hareketin devamını görebiliriz. Son zamanlarda etkili olan yükselişin devamı için 79.500 üzerinde kapanış gerçekleşmeli. 78.600-78.300 bandı ise kısa vadeli ilk destekler olarak verilebilir. Geçtiğimiz hafta kırılan düşüş trendinin üst bandının geçtiği seviye olan 78.300’ün üzerinde kalındığı sürece geri çekilmeleri kısa vadeli düzeltme hareketi olarak algılayacağız.
Bugün Açıklanacak Önemli Veriler
10:00 Türkiye Konut Satışları – Yıllık Eyl. (Ö: %2)
10:30 Almanya İmalat PMI Eki. – Öncü (Bekl: 54,3)
10:30 Almanya Hizmet PMI Eki. – Öncü (Bekl: 51,5)
11:00 Euro Bölgesi İmalat PMI Eki. – Öncü (Bekl: 52,7)
11:00 Euro Bölgesi Hizmet PMI Eki. – Öncü (Bekl: 52,4)
15:30 ABD Chicago Fed Ulusal Aktivite End. Eyl. (B: -0,13)
16:00 ABD Fed/Dudley konuşacak. (Oy Hakkı Var)
16:05 ABD Fed/Bullard konuşacak. (Oy Hakkı Var)
16:45 ABD İmalat PMI Eki.-Öncü (Bekl: 51,5)
20:30 ABD Fed/Evans konuşacak. (2016 Yedek Üye)
21:00 ABD Fed/Powell konuşacak. (Oy Hakkı Var)