Piyasa Beklentisi
Güne alıcılı başladıktan sonra volatil bir seyir izleyen ve net bir yön çizemeyen BIST-100 endeksi günü de %0,43 değer kazanımı ile 88.965 seviyesinden tamamlandı. Söz konusu alışlar oldukça hacimsiz idi ve 3,63 mlr TL ile hacim tarafındaki zayıflama trendi devam etti.
Piyasalar güne Garanti Bankası’ndaki satış haberiyle uyandı. Doğuş Grubu %9,95 payı BBVA’ya devretmek üzere anlaşma imzaladı. Toplam satış bedeli 3,2 mlr TL (hisse başı 7,95 TL) olurken, BBVA’nın payı bu anlaşmayla birlikte %49,85’e yükselmiş, Doğuş Grubu’nun payı %0,05’e gerilemiştir. Devralmanın 2017 ilk yarısında tamamlanması bekleniyor. Garanti Bankası’nın endeksteki yüksek ağırlığı nedeniyle açılışta bir miktar hisse özelinde oluşabilecek baskı, endeksi de haliyle negatif etkileyecektir.
Garanti Bankası’na ilişkin gelişmeler dışında Cleveland Fed Başkanı Mester ve Philadelphia Fed Başkanı Harker’ın açıklamalarıi 3 faiz artırımının halen masada olduğu ve Fed’in piyasaları şaşırtmayacağı yönünde geldi. Ancak söz konusu açıklamaların artık Dolar endeksini eskisi kadar etkilemediği aşikar. San Francisco Fed Başkanı Williams ise tarihi düşük faizlerin süreceğini ifade etti. Minneapolis Fed başkanı Neel Kashkari ise, ekonominin istenen seviyelere geldiğinde bilançonun daraltılmasının planlandığını ve bunun çok uzak olmayan gelecekte gerçekleşebileceğini ifade etmesi, önümüzdeki dönemde yeni hikayenin mortgage varlıklar ve Fed bilançosu üzerine odaklanabileceğini gösteriyor.
Gündemde ise yurtiçindeki Reel Kesim Güven Endeksi ve Kapasite Kullanım oranı dışında, Euro Bölgesi enflasyonu ve saat 22:00’da açıklanacak olan Ocak ayı FOMC tutanakları takip edilecek.
FOMC tutanaklarında Mart ayı ve 2017 yılı beklentilerine ilişkin mesajlar takip edilmeye çalışılacak.
Jeopolitik ve siyasi gündemde ise önemli bir gelişme şu an için bulunmuyor.
Haber akışları dışındaki ilk fiyatlamalar ise USD’de sakin bir seyrin olduğunu, risk algısının zayıf seyrettiğini, borsaların ise hafif pozitif tarafta yer aldığını gösteriyor. 3,63 seviyesinden kapanan USD/TL kuru 3,61’e kadar gevşemiş durumdadır. Euro/Dolar ve Dolar Endeksi’ndeki zayıf seyri göz önünde bulundurulduğunda Lira’daki değer kazancını önemli buluyoruz. Öte yandan Altın fiyatlarındaki hafif geri çekilmeye karşın Brent petrol fiyatlarındaki yataylık, risk iştahının henüz zayıf kaldığını işaret etmektedir. TL’deki güçlenmeye ek olarak 5 yıllık CDS’lerin 239 puana kadar gevşemiş olması iç risklerin yönetilebilir tarafta olduğuna işaret ediyor. Asya borsalarının hafif pozitif fiyatlandığı; ABD vadelilerinin de sınırlı değişim gösterdiği güne Avrupa borsasının karışık açılması bekleniyor.
Bugüne satıcılı başlamasını beklediğimiz endekste 88.500’ü ilk destek seviyesinin olarak takip etmeye devam edeceğiz. Bu desteğin üzerinde tutunma çabası görebiliriz. Ancak grafikte de çizdiğimiz kanalın desteği konumunda olan bu seviyenin kırılması durumunda endekste bozulma artacaktır. 87.800 ve 87.300 seviyeleri ise alt destek konumunda olacaktır. Endekste 89.300-89.500 direnç bandı ise geçerliliğini koruyor.
Bugün Açıklanacak Önemli Veriler
12:00 Almanya IFO Beklentiler End. Şub. (Bekl: 103)
12:00 Almanya IFO Cari Durum End. Şub. (Bekl: 116,7)
12:30 İngiltere Büyüme – 4Ç16 Öncü Yıllık (Bekl: %2,2)
13:00 Euro Bölgesi TÜFE – Aylık Oca. (Bekl: -%0,8)
13:00 Euro Bölgesi TÜFE – Yıllık Oca. (Bekl: %1,8)
13:00 Euro Bölgesi Çekirdek TÜFE – Yıllık Oca. (Bekl: %0,9)
14:30 Türkiye Reel Kesim Güven End. Şub. (Ö: 97)
14:30 Türkiye Kapasite Kullanım Oranı Şub. (Ö: %75,5)
18:00 ABD 2. El Konut Sat. Aylık Oca. (Bekl: %1,1)
21:00 ABD Fed/Powell konuşacak.(Oy Hakkı VAR)
22:00 ABD Fed FOMC Ocak Toplantı Tutanakları
23:30 Brezilya SELIC Faiz Kararı (B: 75 bp. indirim)
Rusya Milli Bayram nedeniyle tatil
