Piyasa Beklentisi
Güne zayıf hareketlerle başlamasının ardından özellikle ikinci seans başlayan sert satış dalgası ile beraber BIST-100 günlük bazda %1,52’lik değer kaybı ile 104.918 seviyesinde kapanış gösterdi.
Bankacılık ve sanayi endekslerinin birlikte hareket ettiği günde her iki endekste de sırasıyla %1,72 ve %1,73 oranında değer kayıpları ile kapanış gördük. Satış baskısıyla beraber güçlenen hacim ile birlikte gün sonu işlem büyüklüğü BIST-100 endeksi için 5,78 mlr TL seviyesine yeniden ulaşarak güçlenme sinyalleri verdi.
Jeostratejik gelişmelerin gündemde ağırlık kazanmaya devam ettiği haftada, dün de dikkat çekici açıklamalar söz konusuydu. ABD Başkanı Trump’ın, Kuzey Kore’ye ilişkin olarak; nükleer programın devamı durumunda “Kuzey Kore’yi yok etmekten başka çaresinin olmadığı” açıklamaları dikkat çekerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Irak’ta yapılması planlanan referandumun yapılmaması gerektiği ve Irak Bölgesel Kürt Yönetimi’nin referandum kararının bölgede yeni çatışmalara neden olabileceğini açıklaması, siyasi gündemin piyasalar üzerindeki ağırlığının güçlü kalmaya devam edeceğini gösteriyor.
Gündemde ise gözler Fed’de olacak. FOMC toplantısını bugün tamamlayacak olan Fed saat 21:00’da faiz kararı ve makroekonomik projeksiyonlarını açıklarken, 21:30’da ise Fed Başkanı Janet Yellen konuşma yapacak. Burada bilanço küçültmesine dair zamanlama ve miktar konusunda mesajlar ilk takip edilecek konular olurken, makroekonomik tahminler ve Yellen’in konuşmasından gelecek satırbaşları daha ikinci planda izleniyor olacak.
Fed’in dışındaki ajanda da ağırlıklı olarak siyasi gelişmeler izlenecek. BM Genel Kurul’unun ardından ABD’de bulunan liderlerin temasları izleniyor olacak. Makroekonomik cephede ise ABD’nin 2.el konut satışları ve ECB’nin herhangi bir para politikası kararı açıklamayacağı Genel Kurul’undan satır başları izlenecek. Ancak bu verilerin piyasa etkisinin sınırlı olmasını bekliyoruz. ECB cephesinde yetkililerin güçlü euro nedeniyle tahvil alım programından çıkış tarihinde anlaşmazlıklar yaşadığına dair haber akışları dün piyasalarda yer aldı.
Yurtdışı gelişmelere baktığımızda Euro/Dolar’ın 1,20 seviyesi üzerine çıkmasıyla birlikte oluşan USD üzerindeki baskının TL cephesine de yansıdığını görmekteyiz. Yine de Lira’nın diğer gelişmekte olan ülke para birimlerine karşı net bir ayrışma gösterdiğini söyleyemiyoruz. Risk göstergelerine baktığımızda ise USD’deki gevşemeyle beraber Altın fiyatları hafif bir değer kazanımı gösterirken, Brent petrol gücünü koruyor. VIX endeksi bir ara 10 kritik eşiğinin altına düşse de yeniden 10 seviyesi üzerinde fiyatlanarak, küresel risklerin henüz tam olarak esnetilemeyeceği sinayllerini veriyor. Türkiye 10 yıllık CDS’leri ise 165 seviyesine doğru sert bir yükseliş göstermiş durumdadır. Yurtdışında işlem gören Türkiye ETF’leri ise, CDS’lerdeki artışa paralel bir düşüşün ardından yatay bir seyir izliyor. Asya borsaları ve ABD vadelilerindeki oldukça zayıf fiyatlamaların dışında Avrupa borsalarında da zayıf açılışlar bekleniyor.
Teknik göstergelerinde yaşanan bozulmanın yanı sırada 50 günlük (üssel) ortalamanın da altına salınım yaşanmış olması gevşeme eğiliminin devam edebileceğini gösteriyor. Özellikle tam üzerinde kapandığımız son 104.900 desteğinin üzerinde kalınıp kalınmayacağımız yön konusunda belirleyici olacaktır. Gün içi işlemlerde 104.900’ün üzerinde tepki hareketlerinin oluşma potansiyeli bulunmasına rağmen, bu desteğin kırılması sonrasında endekste geri çekilmeler kısa vadeli bir düşüş trendine döneceğinden mevcut taşınan pozisyonları bu desteğin altında azaltmak yararlı olacaktır. 104.900’ün altındaki hareketlerde ise 103.800 ve 103.100 kısa vadeli alt destekler olarak takip edilebilir. 105.900-106.000 bandı ise gün içi tepki denemelerinde ilk dirençler olarak takip edilebilir.
Bugün Açıklanacak Önemli Veriler
11:30 İngiltere Perakende Satışlar - Aylık Ağu. (Bekl: 0,1%)
11:30 İngiltere Perakende Satışlar - Yıllık Ağu. (Bekl: 1,1%)
17:00 ABD 2. El Konut Satışları Ağu. (Bekl: 5.46 mn)
17:00 ABD 2. El Konut Satışları - Aylık Ağu. (Bekl: 0,4%)
21:00 ABD FOMC Faiz Kararı - Üst Sınır (B: 1,25%-Sabit)
21:00 ABD FOMC Faiz Kararı - Alt Sınır (B: 1,00%-Sabit)
21:00 ABD Fed Makroekonomik Tahminlerini yayınlayacak.
21:30 ABD Fed Başkanı Janet Yellen konuşacak.
Euro Bölgesi ECB Genel Kurul'u (Bir Faiz kararı açıklanmayacak)
Küresel AB Dışişleri Bakanları, ABD’de toplanacak.
Küresel BM Genel Kurul’undan gelişmeler izlenecek.
Küresel Japonya Başbakanı Abe, Wall Street'te konuşacak.
