Piyasa Beklentisi
Dün zayıf açılış sonrasında özellikle gün ortasından sonra ivme kazanan satışlar ile gün boyunca gevşeme eğiliminde hareket eden BİST 100 endeksi günü %0.99 oranında değer kaybı ile 76.272 seviyesinden tamamladı. Banka hisselerinde satış baskısının daha çok hissedildiği günde Bankacılık endeksi %1.20, sanayi endeksi ise %0.56 oranında düşüş ile kapandı.
Dün en yakından takip edilen veri, ECB’nin faiz kararı oldu. ECB faizlerde değişikliğe gitmezken, Draghi’nin açıklamaları sonrasında Euro’nun bir miktar değer kaybettiğini gördük. Bu noktada özellikle enflasyon tahminlerinde yukarı yönlü revizyon gelmesi ve “finansal koşullardaki aşırı kötüleşme durdu” ifadesi etkili oldu. Bir diğer önemli gündem maddesi olan ADP verisi ise beklentileri karşılayarak 173 bin kişi seviyesinde açıklandı.
Almanya’da gerçekleşen 1915 Olayları’na ilişkin oylamada 1 red 1 çekimser oyu dışında tüm parlamenterlerin “kabul” oyu ile “soykırım” ifadesi parlamentodan geçti. Söz konusu haber akışı borsalarda satış baskısını artırırken; en fazla ihracatın yapıldığı ülke olan Almanya ile ilişkilerin, Rusya örneğinde olduğu gibi gerilmesi, makroekonomik anlamda uzun vadeli negatif bir etki yaratabilir. Ayrıca siyasi risk temelinde de büyükelçinin çağırılması gibi gelişmeler negatif diğer unsurlar olarak karşımıza çıkmaktadır.
Bugünün gündemi ise oldukça kritik ve önemli. Yoğun veri akışı içerisinde en çok öne çıkan gündem maddeleri Türkiye TÜFE ile ABD Tarım Dışı İstihdam (TDİ) verisi olacak.
Yurtiçi enflasyon tarafında yıllık manşet bazda %6,72’lik piyasa beklentisi mevcut. TDİ cephesinde ise gerek ADP’nin beklentiler paralelinde gelmesi gerekse ISM İmalat verisinin alt endeksi olan “istihdam”da önemli bir değişiklik olmaması, verinin de beklentileri aşmasının zor olduğuna işaret ediyor. Öte yandan TDİ anketinde kayda değer bir büyüklüğe sahip olan “Verizon” şirketinde yaşanan grev, TDİ verisinin beklentilerin altında kalmasına neden olabilir. TDİ dışında Ortalama Saatlik Kazançlar verisi de TÜFE açısından önemli bir öncü gösterge olarak izlenecektir. Saat 17:00’daki ISM İmalat Dışı Endeksi de alt endeksler açısından yakından takip edilecek ve özellikle enflasyon verisi için öncü olarak izlenecek.
Haftanın son işlem gününe dair öncü fiyatlamalarda, petrol cephesinin OPEC sonrası kayıplarını seansın hemen ardından telafi ettiği, USD/TL’nin de sabah saatlerinde 2,9506’dan 2,9480’e kadar çekildiğini görüyoruz. Söz konusu verilerin işaret ettiği olumlu hava küresel borsalarca da destekleniyor. Asya cephesinde Çin ve G.Kore’deki sınırlı kayıplar dışında alışlarla beraber ABD vadelileri de alıcılı seyrini sürdürüyor.
Avrupa borsalarının da yeni güne hafif alıcılı açılması bekleniyor.
Yeni güne tepki alımları ile başlaması beklenen BIST-100’de 76.200 üzerinde etkili olabilecek tepki yükselişlerinde 77.000 gün içi ilk direnç olarak izlenecek. Tepki denemelerinin güç kazanması için söz konusu seviye aşılmalı. Bu durumda 77.600-77.800bandı üst direnç olarak hedeflenebilir. 77.000’in kırılamaması halinde gevşeme eğilimi hız kazanarak 76.200 desteğine geri çekilebilir.
Bugün Açıklanacak Önemli Veriler
10:00 Türkiye TÜFE-Aylık May. (Bekl: %0,7)
10:00 Türkiye TÜFE-Yıllık May. (Bekl: %6,7)
10:00 Türkiye Çekirdek TÜFE-Yıllık May. (Bekl: %9,1)
10:45 ABD Fed/Evans konuşacak.
10:50 Almanya Hizmet PMI May. (Bekl: 55,2)
11:00 Euro Bölgesi Hizmet PMI May. (Bekl: 53,1)
11:30 İngiltere Hizmet PMI May. (Bekl: 52,5)
12:00 Euro Bölgesi Perakende Satışları Aylık Nis. (B: %0,4)
15:30 ABD Dış Ticaret Dengesi Nis. (Bekl: -$41 mlr)
15:30 ABD Tarım Dışı İstihdam May. (Bekl: 160 Bin)
15:30 ABD İşsizlik Oranı May. (Bekl: %4,9)
15:30 ABD Ortalama Saatlik Kazançlar May. (Bekl: %0,2)
16:45 ABD Hizmet PMI May. (Bekl: 51,4)
17:00 ABD ISM İmalat Dışı May. (Bekl: 55,3)
17:00 ABD Fabrika Siparişleri Nis. (Bekl: %1,9)
17:00 ABD Dayanıklı Tük. Mal Sip. Nis. (Önck: %3,4)
19:30 ABD Fed/Brainard konuşacak.
