Piyasa Beklentisi
Ayın son işlem gününde yatay bir açılış sonrasında volatil bir şekilde hareket eden BIST-100 endeksi 76.500 seviyesine kadar yükseldi. Bu seviyeden gelen ABD ADP özel sektör istihdamı verisi ile beraber satış baskısıyla karşılaşan endeks kapanışı 75.968 seviyesinden gerçekleştirdi ve günlük kaybı %0,2 seviyesinde gerçekleşti. Dün endeks açılışında 2,96 seviyesinde olan USD/TL kuru ise, BIST-100 kapanışında 2,9590 ile açılışa yakın bir seviyede idi.
Dün siyasi alanda önemli gelişmeler yaşandı. İçişleri Bakanı Efkan Ala’nın istifası sonrasında yerine Süleyman Soylu getirilirken, Soylu’dan boşalan Çalışma Bakanlığı’na Mehmet Müezzinoğlu getirildi. Haber akşam seans kapanışından sonra gelirken, USD/TL kurunda önemli bir değişime neden olmadı.
Sabah saatlerindeki veri akışına göre Japonya’nın İmalat PMI verisinde görülen yükseliş dikkat çekerken; Çin’de resmi imalat PMI’ın yükselmesine rağmen bağımsız kuruluşların ölçtüğü imalat PMI verisi düşüş gösterdi. Brezilya Merkez Bankası ise beklendiği üzere faiz oranını %14,25’de sabit bıraktı.
Yeni günde, yurtiçinde 10:00’daki İmalat PMI, 11:00’da TİM İhracat Verileri ile 12:00’da İTO İstanbul perakende fiyat endeksi yakından izleniyor olacak. Yurtdışında ise Almanya ve Euro Bölgesi imalat PMI verileri öğleden önceki önemli veri akışını oluşturuyor. Öğleden sonra ABD’de yıllık işten çıkarmalar ve haftalık işsizlik maaşı başvurularının ardından birim istihdam maliyetleri izlenecek. Esas odak noktası ise 16:45’de Markit İmalat PMI ve 17:00’da ISM İmalat endeksi olacak.
İlk fiyatlamalar yön belirleme konusunda net bir fikir sunmuyor. Dolar endeksi (DXY) 96 seviyesine doğru hafif bir düzeltme yaparken, Euro/Dolar paritesi 1,11 seviyesi üzerinde değer kazanma çabaları gösteriyor. Petrol fiyatlrında ise DXY’deki değer kazanımı temelinde $47 seviyesine doğru bir geri çekilme eğilimi söz konusu. Ons Altın fiyatları ise yatay seyrediyor. Asya borsalarının karışık fiyatlamaları dışında ABD endeks vadelilerinde yukarı yönlü hareketler söz konusudur. ABD vadelilerindeki yükselişin açılışta Avrupa borsalarına da yansıması bekleniyor.
İç dinamikler tarafında USD’nin değer kaybına TL’nin ayak uyduramadığı görünüyor. USD/TL kuru, ikinci seans kapanışına yakın seviyelerde işlem görüyor. 5 yıllık CDS primi de 245 seviyesinde yatay seyretmekte.
Hisse bazlı hareketlerin öne çıktığı endekste güç kaybı sürüyor. Yatay bir açılış beklediğimiz BIST-100 için 75.750-75.500 bandı ilk destekler olarak izlenecek. Bu seviyelerin üzerinde tutunmasını beklediğimiz endekste söz konusu desteklerden tepki hareketi gelebilir. Olası bir kırılma durumunda baskı ivme kazanabilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 76.400 ilk direnç olarak izlenecek.
Bugün Açıklanacak Önemli Veriler
10:00 Türkiye İmalat PMI Ağu. (Bekl: 49,3)
10:50 Almanya İmalat PMI Ağu. (Bekl: 53,6)
11:00 Euro Bölgesi İmalat PMI Ağu. (Bekl: 51,8)
11:00 Türkiye TİM İhracat verileri Ağu. (Önck: $8,75 mlr)
11:30 İngiltere İmalat PMI Ağu. (Bekl: 49)
12:00 Türkiye İTO İst. Perk. Fiy. En. Ağu. (Ö: %0,88)
14:30 ABD Challanger İşten Çık.-Yıllık Ağu. (Ö: -%57,1)
15:30 ABD Haf. İşs. Maaşı Başv. 27 Ağu. (Bekl: 265 bin)
15:30 ABD Birim İstihdam Maliyetleri 2Ç16 (Bekl: %2)
16:45 ABD İmalat PMI Ağu. Nihai (Bekl: 52)
16:45 ABD ISM İmalat Endeksi Ağu. (Bekl: 52)
19:25 ABD Fed/Mester konuşacak.
