BIST100 Endeksi, geçtiğimiz hafta %4.68 değer kazandı ve tarihinin en yükseği olan 89.094 seviyesinden kapandı. BIST bu performansı ile geçtiğimiz hafta USD bazında dünyanın en çok kazandıran borsası oldu. Yükselişi %7.15 oranında değer kazanan bankacılık sektörü hisseleri desteklerken, sanayi sektörü hisseleri sadece %1.36 oranında arttı. Bankacılık sektörü hisselerini haftaya %5.38 seviyesinden başlayan gösterge tahvil faizinin Cuma günü bir ara %4.96 seviyesine kadar sert düşüşü olumlu etkiledi. Döviz sepeti ise 2.0745 seviyesinde yatay kaldı. Perşembe günü önceki zirvesi olan 86.787 seviyesini aşan BIST100 Endeksi, Cuma günü hem günlük hem de 60dk'lık grafiklerinde önemli bir Fibonacci direncine karşılık gelen 89.800-90.000 direnç aralığını gün içinde iki kez test etti. Endeksin her iki denemesinde de söz konusu aralığı aşmakta başarısız olması nedeniyle kısa vadeli grafiklerinde ikili-tepe formasyonu oluşumu belirdi. Ancak formasyonun geçerlilik kazanabilmesi için öncelikle aşağıda boyun çizgisi konumunda olan 88.400-500 desteğinin aşağı yönde kırılması gerekiyor.
Tahvil cephesinde de gösterge tahvilin faizi Cuma günü %5.00 seviyesinin altına kadar gerilemesinin ardından günü %5.14 seviyesinden kapattı. Benzer şekilde 10-yıllık tahvil faiz oranı da Cuma günü %6.05 seviyesine kadar geriledi ve %6.27'ye kadar tepki verdi. Her iki tahvilin de Cuma günkü tepki yükselişleri ile Perşembe günkü düşüşlerini tümüyle yutmaları dikkat çekti. Bu noktada ABD 10-yıllık tahvil faiz oranlarının Cuma günü %1.6176 seviyesinden 1.7382 seviyesine oldukça sert bir şekilde yükseliş kaydetmesinin etkili olduğunu düşünüyoruz. ABD 10-yıllıkları tek bir günde son 13 işlem gününde yaşanan geri çekilmenin üzerinde bir yükseliş sergiledi. Bu nedenle hafta boyunca yatırımcıların bir yandan ABD 10-yıllıklarındaki seyri yakından takip edeceklerini tahmin ediyoruz. Genel olarak Fed açıklamaları ve ECB faiz kararları ile ABD'de açıklanan güçlü tarım-dışı istihdam rakamının belirleyici olduğu haftada, Avrupa ve ABD borsaları sırasıyla ortalama %1.80 ve %2.02 oranında değer kazandı. Mayıs ayına kâr satışları ile başlayan Japonya borsası ise haftayı %1.37 kayıpla tamamladı. ECB'nin ağırlıklı piyasa beklentisine paralel Perşembe günü faiz oranını 25 baz puan indirmesi, Cuma günü ise ABD tarım-dışı istihdam rakamının beklentilerin üzerinde gelmesi ve özellikle önceki aylara ait verilerde önemli ölçüde yukarı yönlü revizyonlar yapılması, haftanın son iki gününde piyasaları coşturdu. SP500 ve Dow Jones Endeksleri sırasıyla 1.600 ve 15.000 seviyelerini aşarak tarihi zirvelerine ulaşırken, DAX Endeksi de 8.122 ile tarihi en yükseğine çıktı. Bugün Japonya'nın kapalı olduğu Asya piyasalarında G.Kore borsası dışında, güçlü ABD tarım-dışı verisinin olumlu etkisiyle ortalama %0.50-%1.0 arasında yükselişler gözleniyor. ABD vadelilerinde görünüm yatay. Avrupa borsalarının ise güne yatay başlaması bekleniyor. Gösterge tahvilin faizi Cuma günü 12 baz puan yükselerek %5.14 seviyesinden kapanmasının ardından bugün tezgâhüstü piyasada %5.13-%5.17 aralığında işlem görüyor.
Endeksin güne yatay başlamasının ardından kâr satışları görülebileceğini tahmin ediyoruz.
Bugün Açıklanacak Veriler
09.58 Fransa Markit Hizmet Nisan (B:44.1)
10.53 Almanya Markit Hizmet Nisan (B:49,2)
10.58 AB Markit Hizmet Nisan (B:46.6)
11.30 AB Sentix Güveni Mayıs (B:-15.2)
12.00 AB Perakende Satışlar Mart (B:-0.1%)
14.30 TR Konut Fiyat Endeksi Nisan
14.30 TR Reel Efektif Döviz Kuru
16.00 ECB Draghi Konuşması
