Piyasa Beklentisi
BIST100 Endeksi, önceki gün %1.61 değer kazanan bankacılık sektörü hisseleri desteğinde %0.62 değer kazanmış, sanayi sektörü hisseleri ise %0.21 gerilemişti. Dün ise tersi oldu; sanayi sektörü hisseleri %0.68 değer kazanırken, bankacılık sektörü hisseleri %1.35 düştü ve endeksin %0.47 değer kaybetmesine neden oldu. Özellikle öğlen arasında TCMB'den beklentilerin üzerinde gelen faiz indirimine rağmen bankacılık sektörü hisselerinin ikinci yarıda değer kaybetmeye devam etmesi dikkat çekti. Günü yaklaşık 400 puan ekside tamamlayan BIST100 Endeksini, GARAN, TCELL ve AKBNK hisselerindeki değer kaybı, yaklaşık 500 puan negatif yönde etkiledi.
Almanya'da açıklanan yatırımcı güven endeksi ZEW'un beklentilerin altında kalması ve IMF'nin Avrupa ekonomisindeki daralma beklentisini %0.2'den %0.3'e revize etmesi Avrupa borsalarının %0.59 değer kaybetmesine neden oldu. Avrupa borsaları üst üste üçüncü işlem gününü de ekside tamamlarken, ABD borsaları ise önceki günkü sert düşüşünün ardından dün olumlu şirket bilançoları ve konut verilerinin desteğinde %1.44 yükseldi.
Yurt içinde sonuçları saat 14.00'te açıklanan TCMB PPK toplantısından sürpriz faiz indirim kararı çıktı. TCMB'nin %5.5 seviyesindeki 1-hafta vadeli politika faiz oranında 25 baz puanlık indirim bekleniyordu, 50 baz puanlık indirim geldi. Ayrıca faiz koridorunun üst ve alt bantlarında da 50 baz puanlık indirime gidildi. Böylece %7.5 seviyesindeki gecelik borç verme faiz oranı %7.0'ye, %4.5 seviyesindeki gecelik borç alma faiz oranı ise %4.0'e çekildi. Bankaların TL zorunlu karşılıklarının (ZK) döviz olarak tutulmasına ilişkin rezerv opsiyon katsayısı ise (ROK) ilk dilim hariç bütün dilimlerde 0.2 puan artırıldı. TCMB'nin hızlanan sermaye akımlarına atıfta bulunmasına rağmen makro-ihtiyati tedbirler cephesinde tercihini ZK yerine ROK'tan yana kullanmış olması, %15'lik kredi büyümesi ile ilgili tutumunda bir yumuşama olduğuna işaret ediyor. Gösterge tahvilin faizi beklentilerin üzerinde gerçekleşen faiz indirimi sonrası %5.49 ile yeni tarihi dibini görmesine rağmen günü 17 baz puanlık düşüşle %5.58 seviyesinden tamamladı. Döviz sepeti 2.067'den 2.077'ye kadar tepki vermesinin ardından günü sınırlı bir yükselişle 2.0715 seviyesinden tamamladı.
Bugün Asya borsalarında ABD borsalarındaki güçlü kapanışlar sonrasında başta %1.23 yükselen Nikkei olmak üzere endekslerde hafif olumlu bir görünüm mevcut. ABD vadelileri %0.20 ekside işlem görüyor. Avrupa borsalarının güne %0.10-%0.15 oranında sınırlı bir yükseliş ile başlaması bekleniyor. Gösterge tahvilin faizi dün %5.58 seviyesinden kapanmasının ardından bugün tezgâhüstü piyasada %5.56-%5.59 aralığında işlem görüyor.
Endeksin hafif alıcılı açılmasının ardından 85.000 seviyesini hedefleyen bir seyir izleyeceğini tahmin ediyoruz.
Bugün Açıklanacak Veriler
10.00 TR KV Dış Borç Verisi
11.30 BoE Toplantı Tutanakları
12.00 AB İnşaat Üretimi
16.00 Kanasa BoC Faiz Kararı (B:1%)
21.00 FED Bej Kitap
ABD FED Bullard ve Rosengren Konuşmaları
