Cuma günü güçlü açılış sonrası saatlik grafiklerde "Golden-Cross" (50-saatlik hareketli ortalamanın, 200-saatlik hareketli ortalamayı yukarı kesmesi) oluşumunun gerçekleşmesinin ardından yukarı yönlü eğilimi güçlenen BIST-100 endeksi %1,45 artış göstererek; 73.481 seviyesinden günü tamamladı. Bu kapanış haftalık bazda %4,61 oranında bir yükselişe işaret ederken, endeks yükselişini üst üste 6. işlem gününe taşıdı.
Geride bıraktığımız haftanın son işlem gününde hatırlanacağı üzere, Japonya MB'den (BoJ) gelen sürpriz bir kararla negatif faize geçilmesi piyasalardaki beklentileri alt-üst etmişti. Yen'deki değer kaybına rağmen güçlenen endekslerle beraber Rusya ve OPEC açıklamaları ile değer kazanan petrol fiyatları sonrası Cuma günü iyimser bir hava yakalamıştık. Günün diğer açıklanan verilerinde yurtiçi Dış Ticaret Dengesi beklentileri hafif aşarak $6.18 mlr açık verirken, Euro Bölgesi tahmini yıllık enflasyonu tahminler dahilinde %1 seviyesinde gerçekleşti. Rusya Merkez bankası, piyasaları şaşırtmayarak faizleri değiştirmezken, ABD'den gelen Michigan Tüketici Güven endeksi, öngörülenden fazla düşerek 92 seviyesinde açıklandı.
Yeni haftanın ilk işlem günü Çin'den gelen İmalat PMI verisi, 6 aydır üstüste 50 seviyesinin altında kalarak rekor kırdı. 49.4 olarak açıklanan İmalat PMI verisi son üç yılın en düşük seviyesi olurken 2005 yılı başından bu yana en uzun daralma sürecine işaret ediyor. Türkiye'de enflasyon, ABD'de istihdam, İngiltere'de BoE, Euro Bölgesi ve Almanya'da gelecek PMI verilerinin takip edileceği haftaya yoğun bir veri akışı ile başlıyoruz. Yurtiçinde TİM Ocak ayı ihracat verileri ve İTO İstanbul perakende fiyatları verisi ile bankacılık sektörünün kâr-zarar durumunu izliyor olacağız. Yurtdışında ise Ocak ayı PMI verileri gerek Avrupa gerek ABD'de takip edilecek. 15:30 ABD verilerinde kişisel gelir ve harcamalar, 17:00'da ise ISM'in İmalat PMI verisi (özellikle istihdam alt endeksi) piyasalara yön verecek.
Sabah saatleri itibarıyla Çin'e dair makro endişeler bazlı fiyatlamalar, Asya piyasalarında satışlara neden olurken, Japon borsası BoJ'dan aldığı destekle pozitif hareketini sürdürüyor. Buna ek olarak Nijerya ve Kuveyt'in açıkladığı verilerin "arz fazlası" endişelerini artırması petrol fiyatlarını $35 seviyesinde bir miktar baskı altında tutuyor. Pozitif tarafta ise gelişmekte olan ülke para birimlerinin USD'ye karşı değer kazanımı eğiliminden Lira'da benzer şekilde etkilenmektedir. Rusya ile haftasonu yaşanan yeni bir uçak gerginliğine rağmen Cuma kapanışına yakın 2,96 seviyelerinde tutunmaya çalışan USD/TL kuru yeni güne dair iyimserliği ortaya koyuyor. Küresel bazda zayıflayan Dolar'ın aksine pozitif finansallar ve güçlü kârlardan destek bulan ABD vadelileri ve Avrupa'nın alıcılı açılış beklentisi, hafta başlangıcına ilişkin iyimserliği destekliyor.
Teknik olarak daha önce direnç olarak izlediğimiz 73.000'in ilk destek konumunda olacağı yeni haftada 74.000-74.400 bandı günlük, 75.000-76.300 bandı ise haftalık olarak üst dirençler olarak belirlenebilir. 73.000'in üzeirnde tutunulamaması halinde ise 72.300 ve 71.800 alt desteklerini izleyeceğiz.
Bugün Açıklanacak Veriler
10:00 Türkiye İmalat PMI Oca. (Önck: 52,2)
10:55 Almanya İmalat PMI Oca. (Bekl: 52,1)
11:00 Türkiye TİM İhracat Verileri Oca. (Önck: $11.5 mlr)
11:00 Euro Bölgesi İmalat PMI Oca. (Bekl: 52,1)
11:30 İngiltere İmalat PMI Oca. (Bekl: 51,8)
12:00 Türkiye İTO İstanbul Per. Fiy. End. Oca. (Önck: %0,11)
14:00 Türkiye BDDK Bankacılık Kâr-Zarar Ara. (Ö: 23.9 mlr TL)
15:30 ABD Kişisel Gelirler Ara. (Bekl: %0.2)
15:30 ABD Kişisel Giderler Ara. (Bekl: %0.1)
15:30 ABD PCE Fiyat End. - Aylık Ara. (Bekl: %0.0)
15:30 ABD Çekirdek PCE Fiyat End. - Aylık Ara. (Bekl: %0,1)
16:45 ABD İmalat PMI Oca. (Bekl: 52,7)
17:00 ABD ISM İmalat PMI Oca. (Bekl: 48,5)
18:00 Euro Bölgesi ECB/Draghi Yıllık Eko. Raporu
20:00 ABD Fed/Fisher konuşacak.
Türkiye ISCTR 4Ç15 bilançosunu açıklayacak. (Bekl: 778 mn TL)
