Piyasa Beklentisi
Gündemin zayıf olduğu haftanın ilk işlem gününe yatay başlayan endekste İmalat PMI ve Konut satışları verilerinin piyasa dostu gelmesine rağmen gün sonuna doğru satış baskısı arttı. Günü %1.16'lık düşüşle 79.745 seviyesinde tamamlayan endeks 15 gün sonra yeniden 80.000 seviyesinin altına sarkmış oldu. Öte yandan hacim tarafının da zayıfladığını gördük. Günlük işlem hacmi; 38 gün sonra ilk kez 3 mlr TL'nin altına sarktı ve 2.98 mlr TL seviyesinde gerçekleşti.
İlk seansta gelen ve beklentilerin üzerinde kalan Almanya ve Avrupa PMI verileri sonrası, ABD'de İmalat PMI verisinin beklentilerin altında 52.6 seviyesinde gerçekleşirken 25 ayın en düşük seviyesine geriledi. 2. el konut satışları ise beklentilerden güçlü geri çekildi ve %3.4 düşüş göstererek 5.36 mn adet seviyesine geriledi. Söz konusu veriler her ne kadar piyasa dostu olarak görülse de, her iki veri sonrasında satış baskısının etkisini artırdığını gördük.
Oldukça yoğun bir gündemin olduğu günde gerek içeride gerekse dışarıda bir çok şeyi yakından takip edeceğiz. Yurtiçinde saat 14:30'da TCMB faiz kararını açıklayacak. TCMB'den, Fed'i görmeden bir adım atması beklenmiyor. Ayrıca bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ahmet Davutoğlu Ankara'da saat 11:00'da bir araya gelecek. Görüşmede yeni kabinenin Cumhurbaşkanına sunulması bekleniyor. Ali Babacan'ın yeni ekonomi yönetiminde olmayacağı ve Dışişleri bakanlığına getirileceğine ilişkin haber akışları fiyatlamaları yeterince etkilemişti. Bu nedenle sunulacak olan kabinede Ekonomi kadrosunda Babacan isminin yer almaması piyasalarca sürpriz olmayacaktır.
Yurtdışı tarafta ise 3Ç15'te yıllık %1.7 ile beklentilere paralel büyüyen Almanya ekonomisi sonrası saat 15:30'da ABD'nin revize büyümesi ve kişisel tüketici harcamaları verileri açıklanacak. 16:00'da S&P-CaseShiller konut fiyatlarını 17:00'da ise Tüketici Güven Endeksi'ni izleyeceğimiz günde, özellikle ikinci seansta volatilitenin güçlendiğini görebiliriz.
Yeni güne dair ilk fiyatlamalar ise hafif tepki alımlarıyla başlayabilecek olan endekste alışların zayıf kalabileceğine ilişkin sinyaller veriyor. TL'nin USD karşısındaki değer kaybı, Asya piyasalarında Japonya dışında alıcılı bir görüntü olmaması, ABD vadelilerinin bizim kapanışımız sonrası geri çekilme eğilimi ve Avrupa borsalarında ABD ve Emtia temelli satıcılı açılış beklentisi öne çıkıyor. Dün seans sonunda sert baskılanan endeksin açılışta verebileceği tepki, söz konusu nedenlerden dolayı sınırlı kalabilir.
Teknik anlamda ise düşüş kanalında işlemlerine devam eden endeks 200-saatlik (üssel) H.O'sı altında kapanış gösterdi ve saatlik grafiklerdeki "Death-Cross" teknik oluşumu iyiden iyiye belirginleşti. Saatlik göstergelerdeki bozulma da yükseliş hareketlerinin zayıf kalabileceğine işaret ediyor. Destek ve dirençler incelendiğinde 79.650-79.500 bandı seçim boşluğunun oluştuğu seviye de olması nedeniyle önemli destekler olarak izleniyor olacak. Söz konusu seviyenin altında pozisyonlar mutlaka kapatılmalı. 80.000 ise önemli bir direnç olarak tepkinin devamı anlamında takip edilecektir.
Bugün Açıklanacak Veriler
11:00 Almanya IFO Beklenti End. Kas. (Bekl: 104.0)
11:00 Almanya IFO Cari Durum End. Kas. (Bekl: 112.4)
14:00 Türkiye TCMB Politika Faizi (Bekl: %7.5-Sabit)
14:00 Türkiye TCMB Üst Bant (Bekl: %10.75-Sabit)
14:00 Türkiye TCMB Üst Bant (Bekl: %7.25-Sabit)
14:30 Türkiye Reel Kesim Güv. End. Kas. (Önck: 100.5)
14:30 Türkiye Kapasite Kul. Oranı Kas. (Önck: %75.5)
15:30 ABD Yıllk. GSYH (Çeyr.) - 3Ç15 Revize (Bekl: %2.1)
15:30 ABD Kişisel Harc. (PCE) 3Ç15 Revize (Bekl: %3.2)
15:30 ABD Çekirdek PCE 3Ç15 Revize (Bekl: %1.3)
16:00 ABD S&P-CS Konut Fiyatları-Aylık Eyl. (Bekl: %0.3)
16:00 ABD S&P-CS Konut Fiyatları-Yıllık Eyl. (Bekl: %5.1)
17:00 ABD Tüketici Güven End. Kas. (Bekl: 99.5)
17:00 ABD Richmond Fed İml. End. Kas. (Bekl: 1)
