Piyasa Beklentisi
Yoğun bir veri takviminin olmadığı ve yön bulmaya çalışan endekste, Fed tutanaklarına ilişkin beklentilerin seans sonunda ABD piyasalarının da açılmasıyla beraber satış baskısının arttığı görüldü. İkinci seansta artan baskının etkisiyle %0.79 düşüşle 80.514 seviyesinde kapanan BIST-100 endeksinde kapanış 200 saatlik hareketli ortalamaların altında gerçekleşti. Hacim ise 14 günün en düşük seviyesi olan 3.32 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.
TSİ ile 21:00'da yayınlanan Fed'in Ekim ayı toplantı tutanaklarında, üyelerin çoğunluğunun Aralık toplantısında faiz artırımına açık olduğu, gerekli ekonomik şartların gelecek toplantıya kadar karşılanacağı ve kademeli artışın uygun olacağı konusunda uzlaşıldığını belirtti. Özellikle kademeli artış ifadesini "güvercin" bulan piyasalar bu noktadan hareketle destek bulmuş durumda. Küresel bazda tüm para birimlerine karşı değer kaybeden USD'ye ek olarak gerek Brent petrol, gerek kıymetli madenler tarafında görülen yükselişler, gelişmekte olan piyasalara (GOP) destek olacak niteliktedir. Ayrıca Asya piyasaları ve ABD endeks vadelilerindeki sert yükselişler, hisse senedi piyasalarında da Fed fiyatlamalarının pozitife döndüğü yönünde algılanabilir. Önümüzdeki toplantısı 15-16 Aralık tarihinde gerçekleşecek olan Fed'in tüm piyasalarca yıl sonu fiyatlamalarını belirleyecek olan faiz artırımına gitme olasılığı Bloomberg hesaplamalarına göre %66 seviyesindedir.
Türkiye piyasaları özelinde ise TL'nin kırılganlığı yüksek ülkelere nazaran USD karşısında daha fazla değer kazandığını ve ABD'de işlem gören Türkiye ETF'lerinin %0.38 yükselmiş olması, yeni günde ALICILI başlayarak, dün seans sonundaki geri çekilmenin bir miktar telafi edilebileceğine işaret ediyor. Bu noktada veri akışı yoğun olsa dahi, piyasa etkisi düşük veriler olacağından fiyatlamaların açılıştakine benzer şekilde devam etmesi beklenebilir.
Günün gündeminde yoğun bir konuşma takvimiv ar. Özellikle sabah saat 10:00 ve 10:30'da Eurofinance zirvesinde ECB yetkililerinden Benoit Coeure, Jens Weidmann ve Peter Praet'in konuşmaları paritede hareketlilik yaratabilir. Saat 14:30'da ECB'nin toplantı tutanakları yayınlanacak ve piyasalar bu tutanaklardan Aralık ayında yapılacak genişleme hamlesine ilişkin daha net mesajlar almaya çalışacak. Parasal genişleme noktasında net bir duruşa işaret gelmesi halinde Euro'nun dolar karşısındaki değer kazanımının iyice güçleneceğini ve bu durumun GOP'lar için pozitif algılanacağını söylemek mümkündür. ABD tarafında ise 17:00'daki öncü göstergeler endeksi yakından takip edilecek en önemli veri olarak karşımıza çıkıyor. 15:30'da ise haftalık işsizlik maaşı başvurularını izliyor olacağız.
Teknik anlamda, en son 28 Eylül'de 200-saatlik hareketli ortalamanın altında günü tamamlayan endeksin, yaklaşık 1.5 aylık bir süre sonunda yeniden aynı durumla karşı karşıya geldiğini görmekteyiz. Uzun zamandır önemli bir destek noktası olarak takip ettiğimiz 81.000'in altında kapanış görülmesi sonrası söz konusu seviyeyi bu kez direnç olarak izleyeceğiz. Tepkilerin güç kazanabilmesi için 81.000 hacim artışı eşliğinde aşılmalı. 81.000'in üzerinde 81.700 direnci takip edilecek olup, altında ise 80.000-80.600 bandını destek seviyeleri olarak izliyor olacağız.
Bugün Açıklanacak Veriler
10:00 AB ECB/Coeure ve Weidmann konuşacak.
10:30 AB ECB/Praet konuşacak.
11.00 AB Cari İşlemler Deng. Eyl. (Önck: €17.7 mlr)
11:30 AB Perakende Satışlar - Aylık Eki. (Bekl: -%0,5)
11:30 AB Perakende Satışlar - Yıllık Eki. (Bekl: %4,5)
11:30 AB Perk. Sat. (Oto. Hariç)- Aylık Eki. (Bekl: -%0.6)
14:30 AB ECB Toplantı Tutanakları
15:00 Güney Afr. SARB Faiz Kararı (Bekl: %6-Sabit)
15:30 ABD Haft. İşs. Maaşı Başv. (Bekl: 270 bin)
15:30 ABD Philadelphia FED İml. End. Kas. (B: -0,3)
17:00 ABD Öncü Göstergeler End. Eki. (Bekl: %0.5)
19:30 ABD Fed/Lockhart konuşacak.
