Piyasa Beklentisi
Dün gün başlangıcında Dolar/TL'nin 2.91'e doğru yaptığı atakla beraber, 6 işlem gününün ardından ilk defa negatif açılış yaptı. Açılış sonrası gelen satışlar endeksi 79.284'e kadar geri çekse de seans sonuna doğru alışlarla karşılaşsa da günlük bazda kaybı önleyemedi. BIST-100 günü %0.91 düşüşle 79.765 seviyesinden tamamlarken 4.55 milyar TL'lik bir işlem hacmi oluştu. Hacim 28 Eylül'den bu yana hiç 3 milyar TL eşiğinin altına düşmedi. Endeks'te ise 200-günlük üssel H.O üzerinde kapanışların yerleşmesi sonrası, 50-saatlik üssel ortalamanın doğal bir destek olması, söz konusu ortalama altında baskının geçici olduğuna işaret ediyor.
Asya kotasyonlarında hafta geneline benzer seyir gösteren USD/TL kuru 2.90'ın altına bir miktar gevşemiş durumda ve söz konusu seviyelerde stabilize olmaya çalışıyor. Yabancı para birimlerinde ise yataya yakın hareketler görmekteyiz. Bu noktada Dolar/TL'nin pozitif ayrıştığını söylemek mümkün ancak gün içi volatilitenin fiyatlamalar üzerinde yüksek etkiye sahip olması, kur hassasiyetinin arttığına işaret ediyor. Emtia fiyatlamalarında enteresan bir hareket görmüyoruz ancak ABD 10 yıllık tahvillerinin %2 seviyelerine doğru geri çekilmesi, kısa vadeli küresel pozitiflik yaratabilir.
Veri akışının zayıf olduğu Çarşamba günü Merkez bankaları'nın kararlarını takip ettik. TCMB, Brezilya ve Kanada Merkez Bankaları, politika faizlerinde herhangi bir değişiklik yapmadı. Kanada Merkez Bankası büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize ederken, Brezilya MB faizlerin bir süre daha değiştirilmeyeceği sinyali verdi.
TCMB ise toplantı özetinden bazı ifadeleri çıkartarak kaygılarını dile getirdi. Geleceğe yönelik kararlar tarafında TCMB enflasyon görünümündeki "iyileşme" yerine enflasyon görünümüne göre tavır alacak. Ayrıca sıkı duruşa ilişkin önemli bir gösterge olan "getiri eğrisinin yataya yakın tutulacağı" ifadesini kaldırması da dikkat çekiciydi. Özetle rapordan alınan mesaj, TCMB'nin daha sıkılaştırıcı tarafta kalacağı ve Fed sürecine daha ihtiyatlı girilmesinin planlandığı yönünde idi. Bu noktada bugün saat 10:00'da başlayacak olan Banka analistleri toplantısından çıkacak mesajlar ve soru-cevap kısmı, daha detaylı bir yol haritası konusunda yatırımcılara yardımcı olacaktır.
Dünün aksine özellikle ABD tabanlı gündem oldukça yoğun. Yeni güne saat 10:00'da içerideki tüketici güven endeksi verisi ile başlıyoruz. Saat 11:00'da ECB aylık ekonomi raporunu yayınlayacak. Saat 11:30'da İngiltere'de perakende satışlar verisini takip edecek olan piyasaların gözü kulağı ise 14:45'deki ECB faiz kararı ve 15:30'da Mario Draghi'nin yapacağı basın toplantısında olacak. Piyasa oyuncuları, analistler ve ekonomistler faizlerde bir değişiklik BEKLEMEZKEN, son zamanlarda yetkililerce tonlaması iyice artan "tahvil programının genişletilebileceği veya uzatılabileceği" ve "enflasyona ilişkin endişeler"e dair mesajlar, Draghi'nin basın toplantılarında yakından izlenecek. Özetle faiz kararından çok 15:30'daki basın toplantısı daha ön plana çıkıyor. ECB sonrası ise 15:30'da Chicago Fed ulusal aktivite endeksi ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları, 16:00'da aylık konut fiyatları endeksi ve 17:00'daki 2.el konut satışları ile Eylül ayı öncü göstergeler endeksi piyasaların odağında olacak. Öte yandan bugün Caterpillar,Mc Donald's, Microsoft, AT&T ve Amazon'un finansal sonuçları açıklanacak.
Küresel piyasalarda ise para birimlerindeki sakinliğin yanında Salı günkü pozitif görünümün yerini kâr realizasyonlarına bıraktığını gördük. Tamamı ekside olan Asya piyasaları dışında ABD ve DAX vadelilerinin de satıcılı seyri, yeni günde yurtdışı piyasaların görünümü bir miktar negatif etkileyebileceğine işaret ediyor.
Teknik olarak 200-günlük üssel hareketli ortalamanın doğal direnç, 50-saatlik üssel H.O'nın doğal destek olduğu endekste, hafif alıcılı bir açılış beklentisi sonrası gün içi 79.300 üzerinde tutunup tutunmayacağı izlenecek. Tutunamaması durumunda 79.300 altında 78.300 ve 77.900 alt desteklerinde taban oluşumları izlenebilir. 80.400-80.600 direnç bandı üzerinde kapanış olmadan ise trendin devamından söz etmek güç olacaktır.
Bugün Açıklanacak Veriler
10:00 Türkiye Tüketici Güven End. Eki. (Bekl: 55.55)
11:00 Euro Bölgesi ECB Aylık Ekonomi Raporu
11:30 İngiltere Perakende Satışlar - Aylık Eyl. (Bekl: %0.4)
11:30 İngiltere Perakende Satışlar - Yıllık Eyl. (Bekl: %4.7)
11:30 İngiltere Perk. Sat. (Oto. Hariç)-Aylık Eyl. (B: %0.4)
11:30 İngiltere Perk. Sat. (Oto. Hariç)-Yıllık Eyl. (B: %4.8)
14:45 Euro Bölgesi ECB Politika Faizi Kararı (Bekl: %0.05 Sabit)
15:30 Euro Bölgesi ECB/Draghi Basın Toplantısı
15:30 ABD Chicago Fed Ulusal Akt. End. Ey. (Bekl: -0.2)
15:30 ABD Haft. İşsizlik Maaşı Başv.-17 Eki. (Bekl: 265 bin)
16:00 ABD Konut Fiyat Endeksi-Aylık Ağu. (Bekl: %0.5)
17:00 Euro Bölgesi Tük. Güven End. Eki. (İlk T.) (B:-7.4)
17:00 ABD 2. El Konut Satışları Eyl. (Bekl: 5.36 mn adet)
17:00 ABD Öncü Göstergeler End. Eyl. (Bekl: %0.0)
18:00 ABD Kansas Fed İmalat End. Eki. (Bekl: -9)
ABD Caterpillar, McDonald's, Microsoft ve Amazon finansalları
