Geride bıraktığımız güne, USD'deki sert değer kaybının etkisiyle gerek vadeli gerek spot piyasalarda alıcılı bir açılış yaptık. Herhangi bir önemli gündem maddesinin olmadığı günde volatilite sınırlı olurken, endeks ilk seanstaki kazançlarını gün boyu korudu ve 77.632-78.727 bandında yukarı yönlü fiyatlama gösterdi. Endeks, günü zirveye yakın bir seviye olan 78.698 seviyesinde %1.86 değer kazancı ile tamamlamış oldu. Böylece Tarım Dışı İstihdam sonrası endeksin getirisi %5.7 oldu. Hacim tarafında güçlenmenin zirve yaptığı bir gün geçiren BIST-100 endeksinde günlük 5.40 milyar TL'lik işlem gerçekleşti. Söz konusu hacim 21 Mayıs'tan bu yana ilk defa 5 milyar TL'yi aşarken, 6 Mart'tan bu yana en yüksek günlük hacmin gerçekleştiği gün oldu.
Dolardaki iyileşmeyle beraber 3 gündür görülen güçlü iyileşme eğilimi bugün sabah saatleri itibarıyla yerini kâr realizasyonlarına bırakabilir. Zira Dolar endeksi (DXY)'de hafif geri çekilmeye ve Euro/Dolar'da görülen yükseliş çabalarına rağmen gerek sepet kur, gerek USDTRY'de TL'nin güç kaybetmesi, yeni günün açılışına negatif bir beklenti doğurmakta. USDTRY Asya kotasyonlarında 2.94'ün üzerinde fiyatlanıyor. Ayrıca dün saat 17:30 sonrası itibarıyla TL'nin gelişen para birimleri içerisinde Real ve Rand'dan sonra en fazla değer kaybeden 3. para birimi olduğunu görmekteyiz.
Dün önemli bir veri akışının olmadığı piyasalarda ağırlıklı olarak açıklama ve raporları takip ettik. IMF'in yayınladığı "Küresel Finansal İstikrar Raporu"nda, risklerin gelişmekte ülkelere doğru kaydığı vurgusu yapılırken, ECB'nin kredi koşullarının iyileşerek kredi talebinin arttığına yer verildi. Öte yandan Türkiye ekonomisinde 2016 yılına ilişkin büyüme beklentilerinin aşağı çekildiği raporlar yayınlandı. S&P 2015 büyüme tahminini hafif artırarak %3.1'e yükseltirken, 2016 tahminini %3.2'den %2.8'e çekti. Yabancı bir banka ise 2016 büyüme tahminini %3'ten %2.1'e revize etti. Özetle yabancılar, Türkiye'nin 2016 yılında %3'ün altında büyümesi konusunda konsensuslarını güçlendirmiş görünüyor. Benzer raporların yayınlanmaya devam etmesi, uzun vadeli bakışı ve değerlemelerde bir miktar bozulma görülmesi riskini artırabilir. Açıklanan verilerde ise Almanya'nın sanayi üretimi Ağustos ayında yıllık olarak beklentilerin altında %2.3 (Bekl: %3.3) olarak açıklanırken İngiltere'nin sanayi üretimi Ağustos'ta beklentileri aşarak yıllık %1.9 (Bekl: %1.1) seviyesinde gerçekleşti.
Bugün yurtiçinde Sanayi Üretimi ve Perakende satışlar verisi yakından izlenecek. Saat 10:00'da açıklanacak olan sanayi üretiminde piyasa beklentisi yıllık olarak %1.4-%2.1 bandında yer alıyor. Öte yandan gün özelinde 14.00'da İngiltere Merkez Bankası (BoE) para politikası kurulu toplantı sonuçlarını, 14:30'da ECB'nin ay başındaki toplantısının tutanaklarını, 15:30'da ABD haftalık işsizlik maaşı başvurularını ve 21:00'daki Fed FOMC toplantı tutanaklarını izliyor olacağız. Bunların yanı sıra Fed başkanlarından Williams, Bullard ve Kocherlakota'nın konuşmalarından çıkacak mesajlar da dikkatle izlenecek.
Küresel piyasalarda, ABD'de volatilitenin yükselen petrol fiyatlarıyla beraber enerji hisselerinde görülen ralli etkisiyle arttığını görüyoruz. Dün değer kazancı ile kapanan ABD piyasaları sonrası sabah saatlerinde endeks vadelileri kâr realizasyonu fiyatlaması göstermekte. Asya piyasalarında Çin, tatil sonrası ilk işlem gününde %3'ün üzerinde değer kazanırken, diğer Asya piyasaları yön bulmaya çalışıyor. Avrupa piyasalarında ise dün alıcılı kapanışlar görülürken, yataya yakın açılışlar bekleniyor.
Teknik anlamda, satıcılı başlangıç sonrası 78.000 gün içi ilk destek olarak takip edeceğiz. Bu desteğin üzerinde kalınamaması durumunda gevşeme eğiliminin 77.000-77.600 bandında hız kazanabileceğini söyleyebiliriz. Bu nedenle 78.000 altında, mevcut taşınan pozisyonlar için kısa vadeli "sat-al" işlemlerinin yapılabileceğini düşünmekteyiz. Direnç seviyesi ise 79.100-79.300 bandında yer almaktadır.
Bugün Açıklanacak Veriler
10:00 TR Sanayi Üretimi-Aylık Ağu. (Bekl: %0.8)
10:00 TR Sanayi Üretimi--Yıllık Ağu. (Bekl: %2.1)
14:00 İngiltere BoE Faiz Kararı (Bekl: %0.50)
14:00 İngiltere BoE Varlık Alım Programı (B: £375 mlr)
14:30 Euro Bölgesi ECB Toplantı Tutanakları
15:30 ABD Haft. İşs. Maaşı Başv. (Bekl:274 Bin)
16:30 ABD Fed/Williams konuşacak.
20:00 ABD Fed/Kocherlakota konuşacak.
21:00 ABD Fed FOMC Toplantı Tutanakları
22:30 ABD Fed/Williams konuşacak.
