Dün güne Glencore da görülen serbest düşüşün uluslararası piyasalarda yarattığı negatif etkiyle, sert satıcılı başlayan endekste volatil bir gün yaşandı. BIST-100 endeksi açılış sonrası kısa süre içinde toparlandı ve seansı yatay tamamladı. Seans arasında korelasyonumuzun yüksek olduğu Real ve Rand gibi para birimlerinin değer kazanmasının da etkisiyle önce TL ardından endeks biraz toparlandı ve alımlar güç kazandı. Böylece BIST-100 günü %1.29 değer kazancı ile 200 saatlik (üssel) H.O'sı olan 74.258 seviyesinde tamamladı.
Sabah saatleri itibarıyla kur cephesi lehimize hareketler gösteriyor. Dolar/TL'de dün ikinci seansla beraber başlayan gevşeme eğilimi 3,03 seviyelerine kadar hız kazanmış durumda. Ayrıca gelişmekte olan para birimlerinin hemen hemen hepsinde USD karşısında değer kazanımı mevcut. Benzer performansı gelişen para birimlerinde göremesek de Euro'nun USD karşısında değerini koruması ve Dolar endeksi'nin hafif geri çekilme eğilimi yeni güne pozitif bakmamıza neden oluyor. Bu havayı bozabilecek tek unsur, risk priminin artmış olmasıdır. 5 yıllık CDS'ler son 4 yılın en yüksek seviyesi olan 326'ya ulaşmış durumda. Söz konusu seviye 270'lerin görüldüğü 16 Eylül'den bu yana risk priminin %20 yükseldiğine işaret etmektedir.
Öte yandan dün veri takvimi yoğundu. S&P-CaseShiller'dan gelen konut fiyat endeksleri beklentileri aşamazken, ABD'de tüketici güven endeksi Ocak'tan bu yana en yüksek seviyeye ulaşmıştı. Ancak tüketici güveninde görülen bu yükseliş, endeksi negatif etkilemedi. Ayrıca Türkiye'nin ekonomik güven endeksi, %16.7 ile tüm zamanların en sert düşüşünü gösterdi. Bugün ise 15:15'te açıklanacak olan Eylül ayı ADP Özel Sektör İstihdam verisi piyasaların odağında olacak. Verinin Bloomberg tahminlerine göre bir önceki ay ile aynı seviyede 190 bin kişi artış göstermesi bekleniyor. Veri ile korelasyonu düşük olsa da Cuma günü açıklanacak olan Tarım Dışı İstihdam açısından bir öngörü yaratabileceğini düşünüyoruz. Yurtiçinde ise Dış Ticaret Dengesi verisi açıklanacak. Dış Ticaret'in Ağustos ayında aylık bazda $4.9 mlr açık vermesi bekleniyor. Dış Ticaret ve ADP dışında takip edilecek diğer gündem maddeleri 11:30'da İngiltere büyüme verisi, 12:00'da Euro Bölgesi öncü enflasyon ve 16:45'de ABD Chicago PMI olacak.
Para piyasalarında küresel bazda görülen iyimserliğin borsalara da yansıdığını görmekteyiz. Sabah saatleri itibarıyla tepki alımları gördüğümüz Asya borsalarının yanısıra, ABD vadelileri de pozitif tarafta fiyatlanıyor. İyimserlik dalgasının açılışta Avrupa'ya yansımalarının da pozitif olması bekleniyor.
Teknik anlamda ise 200 saatlik (üssel) hareketli ortalama olan 74.250 seviyesinin kapanışta test edilmesi, her ne kadar Golden-Cross oluşumu Death-Cross'a dönse de, bugüne ilişkin olumlu görüşün temel dinamiklere ek olarak teknik dinamiklerle de desteklendiğini gösteriyor. Güne alıcılı başlamasını beklediğimiz endekste saatlik grafiklerde görülen toparlanma ve günü düşüş kanal direnci üzerinde tamamlaması olumludur. Ancak günlük grafiklerin göstergelerinde net bir toparlanma olmaması yukarı hareketlerin tepki boyutunda kalabileceğine işaret etmektedir. 74.600 ara direnci bu noktada tepki hareketinin devamı açısından öne çıkıyor. Söz konusu seviye geçilmediği takdirde gün içi kâr satışları görülebilir. Bu durumda 73.300 seviyesi önemli bir destek olma konumunu sürdürüyor.
Bugün Açıklanacak Veriler
10:00 Türkiye Dış Ticaret Dengesi Ağu. (Bekl: -$4.9 mlr)
11:30 İngiltere Cari İşlemler Dengesi 2Ç15 (B: -£22 mlr)
11:30 İngiltere Büyüme-Çeyreksel 2Ç15 (Bekl: %0.7)
11:30 İngiltere Büyüme-Yıllıklandırılmış 2Ç15 (Bekl: %2.6)
12:00 Euro Bölgesi İşsizlik Oranı Ağu. (Bekl: %10.9)
12:00 Euro Bölgesi Tahmini TÜFE-Yıllık Eyl. (Bekl: %0.0)
12:00 Euro Bölgesi Çekirdek TÜFE-Yıllık (Tah.) Eyl. (B: %0.9)
15:00 ABD Fed/Dudley konuşacak.
15:15 ABD ADP Özel Sektör İstihdamı Eyl. (Bekl: 190 Bin)
15:30 Kanada Büyüme-Yıllıklandırılmış 2Ç15 (Bekl: %0.7)
16:45 ABD Chicago PMI Eyl. (Bekl: 53)
22:00 ABD Fed/Yellen ve Fed/Bullard konuşacak.
