Dün piyasaların açılışında dış faktörlerin etkisiyle negatif bir beklenti vardı ancak bayram sonrasına hafif pozitif bir başlangıç yaptık. Volatilitenin düşük seyrettiği ilk seansta 75.000'in üzerine çıkma çabaları gördüğümüz BIST-100 endeksi, ikinci seansta gelen sert satış dalgası ile birlikte bir anda negatife döndü ve günü %1,74 düşüşle 73.315 seviyesinde tamamladı. Dün yabancı bir kurumun hedef fiyatlarını aşağı çektiği Bankalar tarafında XBANK endeksinde kayıplar %2.2 seviyesinde gerçekleşti.
Dün teknik olarak önemli seviyelerin de kırıldığı bir gün oldu. 74.000'in üzerinde tutunmaya çalışırken 75.000'i aşmakta zorlanan BIST-100 endeksinin saatlik grafiklerinde, Golden-Cross oluşumu bu satışlarla beraber teyid edilemedi ve Death-Cross'a (50-saatlik H.O'nın 200-saatlik H.O.'yı yukarıdan aşağı kesmesi) döndü. 73.300 desteğinin hemen üzerinde kapanan endekste, 200-saatlik (üssel) hareketli ortalamanın da kırılarak altında hareketlerin derinleşmesini olumsuz görmekteyiz. Teknik seviyeler olarak 73.300 desteğinin altında, 72.900 ilk destek olarak izlenecek. Bu seviyenin kırılması halinde 900-1.500 puana yakın düşüşlere maruz kalınabilir. Bu nedenle 72.900'ün altına dikkat edilmeli. İlk direnç ise 74.000 seviyesi olarak karşımıza çıkıyor.
Dolar/TL'nin Asya kotasyonlarında 3.07'nin de üzerine atması, TL'yi diğer para birimlerinden negatif ayrıştırmakta. Dolar endeksindeki değer kaybı ve Euro/Dolar paritesinin 1,12'nin üzerinde ivmelenen hareketine rağmen; gelişmekte olan ülke paralarına göre bir miktar daha sert değer kaybeden TL etkisi, teknik faktörler birleştiğinde açılış için satıcılı bir beklenti oluşmaktadır. Bu noktada TL'nin yüksek korelasyona sahip olduğu Real ve Ruble'de de benzer hareketler görülmekte. Her iki para birimi de USD karşısında %1'lerin üzerinde değer kaybetmiş bulunuyor.
Dünya'nın en büyük emtia şirketlerinden olan Glencore'da görülen günlük %30'a yakın serbest düşüşün (Haziran'dan bu yana yaklaşık %75 geriledi) yarattığı küresel olumsuzluk ve Fed'in faiz artırım beklentilerinin iyiden iyiye artması (Aralık'ta artırım ihtimali %39.5'e yükselmiş durumda) ile birlikte oluşan negatif hava, Suriye'ye ilişkin Rusya, ABD gibi ülkelerle beraber temas grubu oluşturulacağı haberi sonrası başlayan satışları sertleştirdi. Ayrıca dün S&P'nin yaptığı açıklamalarda, Endonezya ve Türkiye karşılaştırmasında Türkiye'nin daha zayıf profile sahip olduğuna ve sermaye akımlarına karşı daha hassas olduğuna dikkat çekilmişti. Bütün bunlara ek olarak CDS'lerin günün en yükseği olan 327 puan seviyesinde işlem görmesi risk priminin arttığına önemli bir işarettir.
Dün ABD'den veriler konut tarafında piyasa dostu olsa da, harcamalar ve gelirler açısından sınırlı etki yapacak nitelikteydi. ABD çekirdek kişisel tüketici harcamaları fiyat deflatörü aylık bazda bekletilere paralel %0.1 artış gösterirken, bekleyen konut satışları aylık %0.4 artış beklentisinin aksine %1.4 düşüş gösterdi ancak piyasaları pozitif yönde etkileyemedi. Bugün gündem öğleden sonra ağırlık kazanıyor. 12:00'da Euro Bölgesi güven endeksleri, 15:00'da Almanya'nın öncü enflasyonu (Aylık Bekl: -%0,1),16:00'da ABD S&P-CaseShiller Konut Fiyat Endeksi (Yıllık Bekl: %5.15) ve 17:00'da ABD Tüketici Güven Endeksi (Bekl: 96) takip edilecek gündem maddeleri olarak karşımıza çıkıyor.
Hindistan'ın faizleri beklentilerin üzerinde 50 bp. indirmesi, Glencore krizinin derinleşmesine rağmen Asya'daki olumsuzluğu dağıtamadı. Dünya'nın geri kalanı gibi Asya piyasaları da satış baskılarına maruz kalmış durumda. Dün %2-2,5 civarında değer kaybeden ABD piyasalarında vadeli kontratlar dünkü kapanışının altında işlem görüyor. %2'lerin üzerinde değer kaybeden Avrupa piyasalarının aşağı yönlü açılışlar yapması bekleniyor.
Bugün Açıklanacak Veriler
12:00 Euro Bölgesi Ekonomik Güven Endeksi Eyl. (B: 104,1)
12:00 Euro Bölgesi İş Dünyası Güven Endeksi Eyl. (B: 0,21)
12:00 Euro Bölgesi Reel Kesim Güven Endeksi Eyl. (B: -3,8)
12:00 Euro Bölgesi Tüketici Güven Endeksi Eyl. (B: -7,1)
15:00 Almanya TÜFE-Aylık (Öncü) Eyl. (Bekl: -%0,1)
15:00 Almanya TÜFE-Yıllık (Öncü) Eyl. (Bekl: %0,1)
16:00 ABD S&P-CS Konut Fiyat End.-Aylık Tem. (B: %0,1)
16:00 ABD S&P-CS Konut Fiyat End.-Yıllık Tem. (B: %5,15)
17:00 ABD Tüketici Güven Endeksi Eyl. (B: 96)
