BIST100 Endeksi dün 90.000 seviyesinin hemen üzerinde açıldığı günü, beklentilerin oldukça üzerinde gelen TÜFE verisi ve özellikle kapanışa doğru artan sert satış baskısı sonucu, %2.46 değer kaybederek 87.508 seviyesinde tamamladı. Endeksin %0.86 yükseldiği bir önceki gün haftalık ortalamasının %20 altında kalan işlem hacmi, dün 4.546mn TL ile haftalık ortalamasının %20 üzerinde gerçekleşti ve teknik açıdan olumsuz bir sinyal verdi. Son dönemde pozitif ayrışan Banka Endeksi %4.2 oranında düşerken, Sanayi Endeksi %1.2 ile daha ölçülü değer kaybetti. BIST100 Endeksinin dün 2.204 puanlık kaybının 1.226 puanı (yaklaşık %56'sı) GARAN, AKBNK, ISCTR VE HALKB hisselerindeki ortalama %4-5 oranındaki keskin düşüşten kaynaklandı.
TÜFE verisinin dün %0.70 olan beklentileri aşarak %1.1 seviyesinde açıklanması, TCMB'nin erken faiz indirimine gideceği yönünde oluşan beklentileri alt üst etti. Yıllık enflasyonun %8.17'den %6.80'e gerilemesinin beklendiği piyasalarda son açıklanan Ocak ayı TÜFE verisi ile birlikte yıllık enflasyon %7.24'e geriledi. Böylece 100 baz puanın üzerinde beklenen yıllık enflasyondaki düşüş, 93 baz puanda kaldı ve TCMB'nin ara bir PPK toplantısı ile faiz indireceğini öngören piyasa oyuncularının hesapları değişti. Bu doğrultuda önceden açılan USD pozisyonlarının kapatılmasının da etkisiyle özellikle saat 9.30-10.30 arasında USDTRY'de sert oynaklık gözlendi. Önce 2.440'ten 2.413'e %1.1 hızla gerileyen kur, sonra 2.429'a %0.65 tepki verdi ve tekrar 2.407 seviyesine %0.93 düştü. Günü 1.2 aşağıda 2.402 seviyesinde tamamlayan USDTRY'nin gerilemesinde EURUSD paritesinin Yunanistan iyimserliği ile 1.1477 seviyesine %1.2 yükselmesi ve etkili olurken, Dolar Endeksi (DXY) de %0.94 oranında geriledi. ECB sözcüsü, Yunanistan Maliye Bakanı ile bugün bir toplantı yapacaklarını duyurdu.
Faiz indiriminin ara bir PPK toplantısı ile gerçekleşmeyeceğinin TCMB açıklaması ile netlik kazanması, gösterge 2y ve 10y tahvil faizlerinin dün 21-24 baz puan artarak sırasıyla %7.10 ve %7.34 seviyelerinde kapanmasına neden oldu. TCMB'den yapılan yazılı açıklamada, "Uygulanmakta olan temkinli para ve likidite politikaları sonucunda enflasyon göstergeleri iyileşmeye devam etmektedir. Para Politikası Kurulu (PPK) enflasyon görünümünü 24 Şubat toplantısında detaylı bir şekilde ele alacaktır" denildi. Brent petrol fiyatlarının son iki haftada TL bazında %25 civarında sert değer kazanması (USD fiyatının 46.0$ dan 56.0$ a ve Dolar kurunun da 2.35'ten 2.40'a yükselmesi), faiz indirimi beklentilerinin de yeniden sorgulanmasına neden oldu.
Bugün de Asya borsalarında yine karışık bir seyir olduğu göze çarpıyor. ABD vadelileri yatay seyrediyor. Avrupa borsalarının ise %0.30 alıcılı açılması bekleniyor.
Bugün Açıklanacak Veriler
10.50 FR Markit Hizmet PMI Oca. (Bekl:49.5)
10.55 Almanya Markit Hizmet PMI Oca. (Bekl:52.7)
11.00 İtalya GSYH Yıllık 4Ç2014 (Bekl:0.14%)
11.00 Euro Böl. Markit Hizmet PMI Oca. (Bekl:52.3)
11.30 İngiltere Markit Hizmet PMI Oca. (Bekl:56.3)
12.00 Euro Böl. Perak. Sat. Yıllık Ara. (Bekl:2%)
14.00 Brezilya Markit Hizmet PMI Oca. (Bekl:50.1)
14.30 TR Reel Efektif Döviz Kuru Oca.
15.15 ABD ADP İstihdam Rap. Oca. (Bekl.225 bin)
16.45 ABD Markit Hizmet PMI Oca. (Bekl:54)
17.00 ABD ISM Hizmet PMI Oca. (Bekl:56.4)
19.45 FED/Mester Konuşması
