BIST100 Endeksi, bir önceki hafta MSCI gelişmekte olan ülke endeksleri içinde %11.7 ile USD bazında en çok kazandıran iken, geçtiğimiz hafta %6.91 ile en çok kaybettiren oldu. Fed'in sürpriz kararının hemen öncesinde 74.660 seviyesinden işlem gören BIST100 Endeksi, Fed kararı ile birlikte tek bir gün içinde 80.500 seviyesine kadar yükselmesinin ardından 6 işlem günü boyunca aralıksız düştü. Endeksin tüm dengelenme çabaları sonuçsuz kaldı ve geçtiğimiz hafta 74.772 puandan kapanarak, Fed kararı sonrasındaki kazanımlarını tümüyle geri vermiş oldu. Gösterge tahvilin faizi ise bir önceki hafta 233 baz puan gerilemesinin ardından geçtiğimiz hafta 144 baz puan yükselerek %8.44 seviyesinden kapandı. Gösterge tahvilin faizinin de Fed kararı sonrasındaki kazanımlarını tümüyle geri vermesi için %8.60 seviyesinin üzerine yükselmesi gerekiyor. Bugün 3Ç13 dönemi bilançolarının kapanış günü olması nedeniyle yükselişlerin sınırlı olmasını bekliyoruz.
Hafta genelinde borsalar USD bazında Avrupa'da %0.43, ABD'de %0.97 oranında gerilerken, gelişmekte olan ülkeler endeksi %1.31, Endonezya ve Hindistan borsaları ise %6.1 ve %2.3 oranında düştü. Para birimlerinin USD karşısındaki haftalık değer kaybı Türkiye, Brezilya, Meksika ve G.Afrika'da %2.0'yi aştı, Endonezya'da %1.6 oldu; Hindistan'da ise %0.20 ile sınırlı bir değişim gösterdi. Bir önceki hafta %2.4 gerileyen dolar kuru, geçtiğimiz hafta aynı oranda yükselerek 2.031 TL'den kapanmıştı. Bugün ise işlemler, Cuma yurt içi piyasaların kapandığı saate göre %0.4 primli olarak 2.04TL'den geçiyor. Benzer şekilde EURUSD paritesi de %0.35 aşağıda 1.3500 seviyesinde seyrediyor. Bu durum TL'nin USD karşısında, EUR'ya yakın ölçüde değer kaybettiğine işaret ediyor.
EUR İtalya'da hafta sonunda ortaya çıkan hükümet kriziyle değer kaybederken, USD ise kilitlenen bütçe görüşmeleri nedeniyle güvenli liman işlevi görerek değer kazanıyor. Hafta sonunda İtalya'da Berlusconi'nin partisinden 5 bakanın hükümetten istifa etmesi sonucu Çarşamba günü parlamentoda güven oylaması yapılması bekleniyor. ABD'de ise bugün gece yarısına kadar (TSİ 07.00) bütçe ödenekleri konusunda uzlaşmaya varılamazsa eğer, hükümetin işlemleri duracak. ABD'de kamu kurumlarının harcamalarına devam edebilmeleri için Kongre'nin ek harcamayı 1 Ekim'e kadar onaylaması, borçlanma limitinin artırılması için de 17 Ekim'e kadar uzlaşma sağlanması gerekiyor.
ABD'de devam eden bütçe anlaşmazlıklarına henüz çözüm sağlanamaması küresel piyasalarda satış baskısına neden oluyor. Asya piyasaları bugün Çin hariç ortalama %1.0%1.5 arasında değer kaybederken, ABD vadelileri %0.65 ekside seyrediyor, Avrupa borsalarının da %0.75 satıcılı açılması bekleniyor.
Yurt içinde bugün Başbakan Erdoğan saat 11.00'de Demokratikleşme Paketini açıklayacak.
Bugün Açıklanacak Veriler
10.00 TR İhracat Ağustos (B:11.1 mlr USD)
10.00 TR İthalat Ağustos (B:19.3 mlr USD)
12.00 TR Dış Borç Verileri 2Ç13
12.00 AB TÜFE-Yıllık Eylül
16.46 ABD Chicago PMI Eylül (B:54)
17.30 ABD Dallas FED İmalat Eylül
