Şirket Haberleri

KAP Haberleri

    Bankacılık – Resmi Gazete’deki karara göre, KKM ve döviz mevduat Zorunlu Karşılık (ZK) oranları artırıldı. Buna göre, 6 aya ve 1 yıla kadar vadeli KKM için ZK oranları 5 puan artırıldı. Böylelikle, 6 aya kadar vadeli KKM için ZK oranı %30’a yükselirken, 1 yıla kadar vadeli KKM için ZK oranı %10’a yükseldi. Döviz mevduatlar içinse ZK oranı tüm vadeler için 1 puan artırılırken ilave 4 puan açıklandı. Bu kararlarla KKM’nin yoğun olduğu vadelerden TL mevduata dönüşümün hızlanması ve tüm mevduatlar içindeki TL mevduatın payının korunmasının amaçlandığını düşünüyoruz. Sınırlı piyasa tepkisi bekliyoruz.
    THYAO – Türk Hava Yolları 3Ç23'te konsensüs tahmini olan 42,9 milyar TL'nin (YFe: 42,7 milyar TL) üzerinde 51,3 milyar TL (1,92 milyar USD) net kar açıkladı (yıllık +%26,7). Yatırımlardan elde edilen yüksek gelir, bu çeyrekte tahminlerimizden sapmamızın ana nedenlerini oluşturdu. Buna göre, net kar 9A23'te yıllık bazda %23,8 artarak 2,79 milyar USD'ye yükseldi. Konsolide gelirler 3Ç23'te yıllık bazda %56 artarak 169,1 milyar TL'ye yükseldi. (Konsensus tahmini: 169,2 milyar TL; YFe: 170,2 milyar TL). 3Ç23'te Yolcu (5,5 milyar USD) ve Teknik Gelir (151mn USD) yıllık bazda %8,7 ve %49,5 oranında artarken, Kargo geliri (618mn USD) yıllık bazda -%29,4 oranında azalmıştır. THY'nin taşıdığı yolcu sayısı 9A23'te bir önceki yılın aynı dönemine göre %19 artarak 53,9mn'dan 63,9mn'a yükselmiştir. Yolcu doluluk oranı 9A22'de %79,7 iken 9A23'te %83,1'e ulaşmıştır. Hava trafiğindeki artış sayesinde, Uzak Doğu'nun Uluslararası Yolcu sayısındaki payı 9A22'de %11 iken 9A23'te %13'e ulaşmıştır. THYAO'nun düşük maliyetli havayolu iştiraki olan Anadolu Jet'in yolcu sayısı bir önceki yıl 12,2 milyon iken 9A23'te 16 milyona yükselmiştir. Anadolu Jet'in doluluk oranı ise bir önceki yılın aynı dönemindeki %82,2'ye kıyasla 9A23'te %82,8 olarak gerçekleşmiştir. THYAO'nun FAVÖK'ü 3Ç23'te piyasa konsensüsü olan 55 milyar TL ile uyumlu olarak yıllık bazda %63.3 artarak 55,8 milyar TL’ye yükselmiştir. FAVÖK marjı 3Ç23'te yıllık bazda 1,5 puan artarak %33'e yükselmiştir. Birim maliyet tarafında, CASK azalan jet yakıtı giderlerinin etkisiyle yıllık bazda -%5,4 azalarak 7,27 USc olurken, yakıt dışı CASK %11,6 artarak 4,7 USc olarak gerçekleşmiştir. THYAO'nun jet yakıtı giderleri 3Ç23'te geçen yılın aynı dönemindeki 2,1 milyar USD'ye kıyasla -%19,6 azalarak 1,7 milyar USD'ye gerilemiştir. Bu arada, şirketin hedge seviyesi 2023 için %20 ve 2024 için %9 olmuştur.
    AEFES – AEFES, 3Ç23'te 4,7 milyar TL'lik güçlü bir net kar açıklayarak 3,8 milyar TL'lik konsensüs tahminini %24 oranında aştı. Beklenti üstü kar, hem bira hem de meşrubat segmentindeki marjların beklentilerin üzerinde gerçekleşmesinden kaynaklandı. Türkiye bira satış hacmi, %20,6 büyüme kaydedilen bir önceki çeyreğe kıyasla hafif bir ivme düşüşü gösterse de, yıllık %5 büyüme ile güçlü seyrini sürdürdü. Momentumdaki bu düşüş, çeyrek başında yapılan fiyat artışları ve güçlü bazdan kaynaklandı. Uluslararası bira satış hacmi 3Ç23'te yıllık bazda %8,6 artarak 8,4 mhl olmuştur. Rusya bira hacmi düşük-orta tek haneli artış göstermiştir. Yurt içi operasyonlardaki güçlü hacim artışına rağmen, Ruble'deki değer kaybı nedeniyle yurt dışı satış gelirleri sadece %30,4 oranında artmıştır. Buna karşın, Türkiye'deki satış gelirleri 3Ç23'te %97,4 artışla 4,92 milyar TL'ye yükselmiştir.Bira grubunun brüt kar marjı, fiyatlama ve olumlu ürün karması sayesinde 536 baz puan artarak %50,6'ya yükselmiştir. Bira grubunun FAVÖK'ü %60 artışla 4,7 milyar TL'ye ulaşırken, marjdaki 273 baz puanlık iyileşmeyle birlikte marj %26,5'e yükselmiştir. Ayrıca, Türkiye'de operasyonel giderlerin satışlara oranının daha düşük olması da operasyonel kârlılığın güçlenmesinde rol oynamıştır. Yönetim, güçlü 3Ç23 sonuçlarının ardından 2023 yılına ilişkin beklentilerini yeniden gözden geçirdi. Revize edilen beklentiler, daha önceki düşük-tek haneli artış öngörüsünün aksine toplam bira hacminde düşük-orta tek haneli büyüme öngörmektedir. Ayrıca, bira FAVÖK marjında tüm yıl için öngörülen 100 baz puanlık düşüş, yıllık bazda yatay bir seviyeye çekilmiştir.
    MGROS –Migros 3. çeyrekte 2,2 milyar TL net kar açıklayarak 1,3 milyar TL'lik konsensüs tahminini %66 oranında aşarken, ertelenmiş vergi geliri (yaklaşık 481 milyon TL) ve gayrimenkul satışından elde edilen bir defaya mahsus kazanç net karı artırdı. Tek seferlik kazançlar hesaba katılmasa bile, net kar 1,6 milyar TL seviyesinde kalarak beklentilerin %25 üzerinde bir performansa işaret etmektedir. Migros'un gelir büyümesi, enflasyona bağlı sepet büyüklüğü artışı, güçlü mağaza trafiği ve alan büyümesi ve online satışların katkısı sayesinde yıllık %91 (önceki çeyrekteki %106'ya kıyasla daha yavaş) ile güçlü kalmaya devam etti. Şirket, 9A23'te modern perakende kanal payını 140 baz puan (%14,9'dan %16,3'e) ve toplam hızlı tüketim ürünleri pazar payını 80 baz puan (%8,6'dan %9,4'e) artırarak pazar payı kazanmaya devam etti. Migros'un geçen yıl 2750 olan mağaza sayısı 3Ç23 itibariyle 3205'e yükseldi ve toplam satış alanı yıllık bazda %9,1 oranında büyüdü. Şirketin online satışları 1Y'23'te %128 oranında artarak genel ciro büyümesini geride bıraktı. FAVÖK marjı yıllık bazda 206 baz puan düşüşle %7,3'e gerilese de konsensüs tahmini olan %6,9'un üzerinde gerçekleşti. Yönetim, FAVÖK marjı için 2023 beklentisini %6,5-7,0 seviyesinde tuttu. Ayrıca, şirketin UFRS 16 hariç net nakit pozisyonu 4,3 milyar TL'den 12,1 milyar TL'ye yükseldi ve bu rakam şirketin piyasa değerinin %19’una denk gelmektedir. MGROS'un finansal sonuçlarının ardından, endeks üstü getiri notumuzu koruyor ve 380 TL olan hedef fiyatımızı muhafaza ediyoruz. 2 Kasım 2023 KAP Haberleri
    SUNTK – Sun Tekstil sermayesinin 135,6 milyon TL’den %250 oranında bedelsiz olarak 339,0 milyon TL artışla 474,6 milyon TL’ye milyon TL’ye yükseltilecek. Düzeltilmiş pay fiyatı 20,75 TL.

    Pay Alım Satım Haberleri –
    NTHOL – Net Holding, pay geri alım programı çerçevesinde 19,49-19,61 TL fiyat aralığından 225 bin adet pay alımı yapıldığını ve alınan payların şirket sermayesine oranının %16,75’e yükseldiğini bildirdi.
    SASA – Şirket ana ortağı tarafından 42,30-43,80 TL fiyat aralığından 1 milyon adet pay alımı yapılırken, SASA Polyester sermayesindeki payının %58,62’ye yükseldiği bildirildi. (Önceki: %58,6)

    Borsa İstanbul ve SPK Karar ve Açıklamaları –
    EGPRO & ELITE & PRZMA & SANFM – VBTS kapsamında EGPRO, ELITE, PRZMA ve SANFM payları 02/11/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 01/12/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
    LINK – VBTS kapsamında LINK payları 02/11/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 01/12/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir.
    YPRK– VBTS kapsamında YAPRK paylarında 02/11/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 01/12/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır. VBTS ve Borsa Genel Müdürlüğü kararıyla alınan menkul kıymet tedbir listesine ulaşmak için: https://www.borsaistanbul.com/erd/menkul_tedbir_listesi.csv
    Temettü Ödemeleri –
    ESCAR – Escar Filo Kiralama 7 Kasım'da pay başına brüt 1,7 TL temettü ödeme kararı aldı. Temettü verimi %1.

    Bugün Genel Kurulu Olan Şirketler –


Yukarı